Asie du Nord
Les exportations de vins et spiritueux français sur l’Asie du Nord (Chine, Japon, Corée du sud, Taiwan, Hong Kong)
Caroline BLOT / FranceAgriMer‐MEP
Généralités • En 2012 les exportations françaises de vins et spiritueux, toutes destinations confondues, ont augmenté de 10 % pour atteindre 11,2 Mrds € – Vins 7,6 Mrds € (+ 8,5 %) • Bordeaux et champagne
– Spiritueux 3,52 Mrds € (+ 13,5 %) • Cognac (2,4 Mrds €, + 17 %, mais + 3,5 % seulement en volume)
• Part de l’Asie du Nord (5 pays) : 2,13 Mrds € soit 19 % des exports totaux de V+S – Vin : 1,44 Mrd € – Spiritueux 0,686 Mrd €
Répartition des exportations françaises de V&S par zones en 2012 Mrds €
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0
Spiritueux Vin
Asie du Nord
Europe
Amérique du Autres zones Nord Sources : Douanes, FEVS •4
Evolution des exportations de vin et spiritueux français vers l’Asie du Nord en valeur (1 000 €) 1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000 Vin Vin Effervescent Vin Bouteille
800 000
Vin vrac Spiritueux Cognac
600 000
400 000
200 000
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sources : Douanes - Ubifrance •5
Exportations françaises de vin, par pays clients, en valeur (1 000 €) 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000
43%
600 000
40 400 000 200 000
37
41
46 32
29%
34
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
COREE DU SUD
TAIWAN
HONG-KONG
JAPON
Sources : Douanes - Ubifrance •6
Exportations françaises de spiritueux vers l'Asie du Nord
(1 000 €)
Sources : Douanes - Ubifrance
•7
Exportations françaises de spiritueux, par pays clients en volume (litres d’alcool pur) 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000
43% 40
41
46
4 000 000 2 000 000
37
32
29%
34
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
COREE DU SUD
TAIWAN
JAPON
HONG-KONG
CHINE
Sources : Douanes - Ubifrance
•8
Exportations françaises de spiritueux, par pays clients (1 000 €) 700 000 600 000 500 000 400 000
43%
41
300 000
40
46
200 000 100 000
37
32
29%
34
0 2000
2001
COREE DU SUD
2002
2003 2004 2005
TAIWAN
2006 2007
JAPON
2008
2009
2010
HONG-KONG
2011 2012
CHINE
Sources : Douanes - Ubifrance
•9
CHINE
• 10
Eléments clefs •
Exportations françaises de vins et spiritueux vers la Chine : près de 1 milliard € – 54 % de PDM en Chine – 60 % de nos exportations totales • Chine : 5 ème importateur mondial de vins français (7 % des ventes) – 1 er importateur de Bordeaux • 3 ème importateur de spiritueux après Etats-Unis et Singapour – Forte valorisation du cognac en Chine (haut ou très haut de gamme)
• 11
Principaux pays consommateurs de vins en 2011 (millions hl) 29,9 28,5 23,1
12,1%
11,6% 9,4%
19,7 8,0%
14-18 5,7%
France
Etats-Unis
Italie
Allemagne
Chine*
12,8 5,2%
Royaume-Uni
10,2 4,1%
Espagne
* Selon les sources, les données sur la Chine différent, en raison du manque de définition précise du vin • 12
Contexte « vin » en Chine
Marché chinois du vin
Consommation annuelle de vin par habitant
1600
(millions litres)
1400 1
1200
1
1 1
0,8
0,58 0,4
1 0
0,3 0
0,22
0,38
0,3
366
Prod domestiques
1000
147
800
165 173 286
115
600 400
29
0
33 41
44 53
960
434 498 367 343 288 202 251
200
0
1089
665 698 710
11
10
20
09
20
20
08
07
20
06
20
20
05
04
20
20
03
02
20
01
20
20
20
00
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06 20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
0
20
L /h a b /a n
Imports
Source: UN Comtrade et Wines-info • 13
Part de la France dans les importations de vins chinoises (M.litres)
400
Monde dont France
366
350
286
300 250 200
148 150
173
116
100 50
165
30 3
41
44
3
5
2002
2003
54 6
118 10
21
29
48
2006
2007
2008
2009
140
0 2004
2005
2010
2011
Source: UN Comtrade • 14
Exportations françaises de vins et spiritueux vers la Chine (1 000 €) 16 2004
Vins 277
148
2005 505
500
2006
54
2007
169
Spiritueux
2008
289 463
2009
460
70 V&S
2010 2011
317
968
566
2012 est
960 Sources : Douanes françaises Ubifrance, MEUR
• 15
Exportations françaises de spiritueux vers la Chine
(1 000 €)
Sources : Douanes - Ubifrance • 16
Attributs du vin- rouge-, occasions de consommation SAIN
Une boisson bénéfique
RELAXANT
ROMANTIQUE Pour les grands moments FESTIF RAFFINÉ CHIC Une boisson élégante UNE BOISSON TRÈS VALORISÉE une panacée, un Must dans le vin il n’y a que du bon
LES FEMMES:
LES HOMMES:
Une consommation : • Individuelle • Ou en cercle restreint (amis, famille) • Souvent à domicile
Une consommation : • Plus souvent sociale • Professionnelle (patron, clients, collègues) • Souvent à l’extérieur
Un après-midi relax avec mes amies En écoutant de la musique Avant d’aller me coucher Le week-end
Dans un bar, avec mon chef et des clients En regardant un match de foot à la télé POUR TOUS: Une fête dans un club privé Pour anniversaire et Avec une amie dans un bar mariage Au restaurant • 17
L’origine des vins consommés Des conditions de culture
Un indicateur essentiel, associé à
Un contexte historique
Un mode de production qui déterminent
Le niveau de qualité (et de prix) du vin
Son goût et son caractère
Ses contextes d’utilisation
Son prestige, sa valeur sociale
2 groupes de pays producteurs reconnus LA RÉ RÉFÉRENCE ABSOLUE : LA FRANCE Puis les pays proches: Sud de l’Europe • • • • •
Longue tradition viti-vinicole Qualité certaine Goût consensuel Prix élevés Usage valorisé, prestige
LES NOUVEAUX VENUS : Australie, Californie, Amérique Latine, Afrique du Sud, Nouvelle Zélande • • • • •
Viticulture récente Climats favorables Goûts plus discriminants Prix plus abordables Dynamisme commercial
Une origine disqualifié disqualifiée : La Chine • Vins médiocres • Imitations
• 18
JAPON
• 19
Eléments clefs • • • • •
•
France : 8 ème pays fournisseur en agroalimentaire du Japon Exportations françaises en agroalimentaire : 1 Mrd € Japon : 2 ème client de la France en Asie pour l’agro-alimentaire Plus de la moitié de nos exportations en valeur est constituée par les vins et spiritueux, devant eaux minérales et épicerie sèche Recul global des spiritueux français, surtout marqué pour le cognac (mais rattrapage sur la Chine pour ce produit) Nota : France 2 ème pays importateur de whisky japonais après les Etats-unis Forte progression des vins effervescents : Japon 4 ème marché pour cette catégorie (toutes provenances)
• 20
Exportations françaises de vin, par catégorie en valeur (1 000 €) 500 000
400 000
300 000
8 43%
200 000
40
100 000
37
41
46 32
29%
34
0 2000
2001
Effervescents
2002
2003
Bouteilles
2004
2005
2006 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Vrac Sources : Douanes pays - Ubifrance
• 21
Importations mondiales de vins effervescents (Millions €) 0
200
400
600
800
1000
Royaume Uni 812 USA 811 Allemagne 573 Japon 370 Belgique 327 Italie 205 Suisse 202 2002
Pays-Bas
2004
2006
2008
2010
2011
France 51
Source : Réalisation FranceAgriMer / OIV • 22 Comtrade ONU / Eurostat / FAO / FAS / Douanes pays
Japon : Importations de vins effervescents 1975 – 2011, en 1 000 hl 250
Autres, à partir de 2002
200
Italie 150
Espagne 100
France (autres)
50
Champagne
ESPAGNE 9%
PDM en valeur en 2011
20 11
20 09
20 07
20 05
20 03
20 01
99
97
95
93
91
89
87
85
ITALIE 9%
83
81
79
0
Effervescents = 12% des volumes de vins importés
FRANCE 75%
= 28% de la valeur des importations de vin Source : Réalisation FranceAgriMer • 23 OIV - UBIFRANCE d ’après Douanes Pays
Exportations françaises de spiritueux vers le Japon (1 000 €)
Sources : Douanes - Ubifrance • 24
Statut et perception du vin Élégant, stylé
Féminin, raffiné
Bon pour la santé
Convivial, festif
Une boisson très valorisée Une boisson à la mode
Pas pratique
Complexe, incompréhensible
Un produit peu adapté aux habitudes japonaises Une catégorie dans laquelle ils manquent de repères
• 25
Contextes et occasions de consommation
QUOTIDIEN
Seul ou en famille
À domicile Un verre de vin avant le repas
AMICAL
PROFESSIONNEL
Entre amis hommes, Entre collègues ou entre amies femmes (nomikai)
FORMEL Événement professionnel Célébration, anniversaire Dîner en tête-à-tête Fête, soirée
Izakaya (pub), bar, bar à vin: vin & otsunami Restaurant: en général restaurant étranger, souvent italien ; avec le repas
Une consommation à la fois courante, et modérée
• 26
L’origine des vins consommés Un indicateur de qualité, associé à
Une légitimité historique
Un type de goût
Un contexte de production …mais pas une garantie
Les groupes de pays producteurs reconnus
LES RÉFÉRENTS
LES CHALLENGERS
La Vieille Europe
Les producteurs du Sud
È France = le Must Puis: Italie, Espagne, Allemagne
Les meilleurs vins… et les plus chers
LES SUIVEURS Le nouveau monde
È L’Amérique Latine: Chili, Argentine
È Californie Australie …
Des vins plus abordables, de bonnes alternatives aux vins d’Europe
Des vins légers, faciles d’accès
Une origine disqualifiée: le Japon • •
Absence de légitimité, de tradition Vins trop doux
• 27
Sources • • • • •
Ubifrance Postes d’expansion économique Douanes Comtrade Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS)
• 28
