L’ÉCOSYSTÈME START-UP EN ISRAËL PAR
TOP 10 DES LEVÉES DE FONDS DURANT LE 1ER SEMESTRE 2019
1
2
300 M$
3
250 M$ 132 M$
4
5
120 M$
110 M$
6
7
8
9
10
65 M$
62 M$
52 M$
50 M$
31 M$
ENTREPRISES 6 616
6 501
vs
en 2018
80% B2B
en 2017
NOMBRE D’EMPLOYÉS MOYEN
320
1%
4%
MULTINATIONALES
10%
55%
1-10
300
11-50 51-200
CENTRES DE R&D
500+
225
Unknown 30%
HUBS Accélérateurs, espaces de coworking, programmes d’entrepreneuriat…
+ DE LEVÉES EN 2018... ... MAIS MOINS D’EXITS NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS
MONTANT LEVÉ
681
6 Md$
4 M$
+10% VS 2017
+15% VS 2017
+33% VS 2017
1 500
MONTANT MOYEN D’UNE LEVÉE DE FONDS
INVESTISSEURS
VS
97 EXITS POUR UN TOTAL DE
3,28 Md$
133 EXITS POUR UN TOTAL DE
5,82 Md$
EN 2018
EN 2017
LES ENTREPRISES LÈVENT + DE FONDS & RESTENT + LONGTEMPS INDÉPENDANTES
LES 3 SECTEURS LES + ACTIFS
SANTÉ
CYBERSÉCURITÉ
FINTECH
UNE CROISSANCE PERMANENTE LES FONDS D’INVESTISSEMENT SONT DE
+ EN
+ GROS
SoftBank Vision Fund
100 Md$
INVESTISSEMENTS DANS LE MONDE ?
207 Md$
382 DEALS
105 M$
VS 179,3 Md$ EN 2017
VS 266 DEALS EN 2017
ACQUISITIONS +35% VS 2017
+
122 Md$
GROS MONTANT DEPUIS 2012
GÉNÉRÉS PAR LES EXITS
FORTE PRÉSENCE DES INVESTISSEURS ÉTRANGERS investisseurs ont un bureau permanent en Israël
430
TOP 6 DES PAYS LES + PRÉSENTS DANS LES LEVÉES DE FONDS
1
2
3
ISRAËL
60%
ÉTATS-UNIS
43%
ANGLETERRE
4
5
6
ALLEMAGNE
CHINE
JAPON
5%
7%
4%
3%
TYPES D’INVESTISSEURS 2018
VS 2014
VENTURE CAPITAL
59%
+0%
ANGEL
29%
+ 12 %
ENTREPRISES
13%
- 13 %
VC & PE
10%
-2%
ACCÉLÉRATEURS
8%
+3%
INCUBATEURS
7%
+0%
PRIVATE EQUITY
7%
-1%
CROWDFUNDING
5%
+2%
ISRAËL, LEADER MONDIAL DANS 3 TECHNOLOGIES PHARES
1
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE LEVÉES DE FONDS RECORD
2,24
6e RANG MONDIAL
Md$
DES PAYS LES + AVANCÉS
X3
le montant de 2014
850 M$
100 M$
90 M$
ACHETÉ PAR
ACHETÉ PAR
ACHETÉ PAR
2
IOT
10%
+80%
des start-ups israéliennes sont liées à l’IoT
de croissance des montants levés sur les 5 dernières années
Cloud Optimization Platform
cybersécurité pour systèmes connectés
A LEVÉ
A LEVÉ
35 M$
3
30 M$
BLOCKCHAIN Les cryptomonnaies ne sont que le sommet de l’iceberg MONTANT LEVÉ PAR LES START-UPS BLOCKCHAIN
MONTANT LEVÉ EN ICO
295 M$
107 M$ VS 8,5 M$ EN 2014
VS 480 M$ EN 2017
LES ENTREPRISES B2B SÉDUISENT LES INVESTISSEURS 2018
5,47 Md$
B2B
CAPITAUX LEVÉS
1,19 Md$
2015
NOMBRE DE LEVÉES
149
B2C
CAPITAUX LEVÉS
2014
590
2016
2017
NOMBRE DE LEVÉES
2018 5,47
4,38
4,11 3,57
Capitaux levés B2B en Md$
2,24
1,24
1,01
1,19
Capitaux levés B2C en Md$
0,73
0,66
LES SECTEURS LES + ATTRACTIFS
CYBERSÉCURITÉ
+300
1,24 Md$
ENTREPRISES
LEVÉS EN 2018
60 M$
44 M$
43 M$
Cybersécurité pour usines connectées
Gestion des risques de confidentialité & conformité
Automatisation des opérations de sécurité
AGRITECH & FOODTECH
+650
196 M$
ENTREPRISES
LEVÉS EN 2018
11,5 M$
20 M$
20 M$
Gestion des cultures & des arbres
Surveillance prédictive des cultures
Solution de livraison à la demande pour supermarchés
FINTECH
+500
832 M$
ENTREPRISES
LEVÉS EN 2018
100 M$
83 M$
72 M$
Plate-forme de trading social
Assurance pour PME
Plate-forme de prêt pour PME
753 M$
+500
MOBILITÉ
LEVÉS EN 2018
ENTREPRISES
80 M$
63 M$
50 M$
Application de chauffeurs privés & taxis
Voitures connectées
Transports en commun
SANTÉ
+1000
900 M$
ENTREPRISES
LEVÉS EN 2018
70 M$
70 M$
60 M$
Shunts miniatures pour insuffisance cardiaque
Outil de détection de maladies infectieuses
Traitement des troubles hépatiques & métaboliques
LES MULTINATIONALES INSTALLÉES EN ISRAËL ACQUISITION PAR PAYS 4%
2 2 2 3 %%% %
4% 4%
49%
ÉTATS-UNIS
FRANCE
ISRAËL
ALLEMAGNE
CHINE
INDE
PAYS-BAS ROYAUME-UNI 30%
CANADA
TOP 3 DES IPO SUR LE NASDAQ DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ
1
73 M$
VALORISATION
LEVÉS
225 M$
70 M$
VALORISATION
2 LEVÉS
219 M$
50 M$
VALORISATION
3 LEVÉS
210 M$
COMMENT ISRAËL EST DEVENU UNE START-UP NATION ? Un état d’esprit
• Peu de hiérarchie • Respect des compétences & de l’expérience par rapport à l’autorité • Prise de risque non pénalisée
Diversité des cultures due à l’immigration
• Apporte une diversité d’opinions, des savoir-faire & des capacités • L’immigration soviétique des années 1990 a amené des milliers d’ingénieurs, programmeurs & scientifiques
Support gouvernemental
Le programme Yozma a mis les fonds VC israéliens sur la voie & attire de nombreux fonds étrangers
SOURCES https://www.startupnationcentral.org/ https://www.cbinsights.com/research/report/venture-capital-q4-2018/ https://news.crunchbase.com/news/the-q3-2018-global-vc-report-new-records-hit-amid-seismic-shift-in-the-industry/ https://home.kpmg/content/dam/kpmg/us/pdf/2019/01/venture-pulse-4q18-report.pdf https://pitchbook.com/news/reports/4q-2018-pitchbook-nvca-venture-monitor https://lp.startupnationcentral.org/annualreport/ https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-06-07/america-s-startup-scene-is-looking-anemic https://www.viola-group.com/violanotes/why-tech-startups-that-learn-to-navigate-innovation-cycles-and-think-big-will-shape-the-next-decade/ https://techcrunch.com/2017/11/30/theres-an-implosion-of-early-stage-vc-funding-and-no-ones-talking-about-it/ https://lp.startupnationcentral.org/cybersecurityreport-2019/ http://www.chinadaily.com.cn/a/201810/10/WS5bbd31c2a310eff3032816a8_1.html http://www.ivc-online.com/Portals/0/RC/Survey/IVC_Q4-17%20Capital%20Raising_Survey-Final.pdf https://www.startupnationcentral.org/sector/cybersecurity/ http://www.tiktakti.co.il/catalog/ivc/2019/Feb-Magazine/
