98 % des exportations sont réalisées par des entreprises appartenant à un groupe Les entreprises implantées en France et engagées à l’international peuvent être indépendantes (unités légales hors groupe) ou sous contrôle d’un groupe français ou étranger. En 2015, 37 % des entreprises exportatrices appartiennent à un groupe français. Ces filiales captent 57 % des montants exportés par la France. De leur côté, les filiales de groupes étrangers représentent 8 % des entreprises exportatrices et concentrent 41 % des exportations. Au total, 98 % des exportations sont réalisées par des entreprises appartenant à un groupe. Au sein des grandes entreprises, la répartition en nombre entre filiales françaises et filiales étrangères est équilibrée mais les exportations des filiales françaises sont près de deux fois plus élevées. Quant aux entreprises indépendantes, non affiliées à un groupe, elles ne réalisent que 2 % des exportations françaises, bien qu’elles soient majoritaires en nombre (56 %).
Répartition des exportateurs et des exportations selon la catégorie d’entreprise et le type de contrôle Répartition des montants exportés 100% 80% 60% 40% 20% 0%
Année 2015 – Résultats provisoires
Hausse marquée du nombre d’exportateurs
GE ETI Unités légales hors groupe Sous contrôle d'un groupe étranger Groupes français
PME et Microentreprises
En 2015, le nombre total d’exportateurs s’élève à 125 000 (unités légales), soit une augmentation de 3,1 %, après + 0,2 % en 2014. Cette hausse est due aux opérateurs de petite taille, plus particulièrement dans le secteur des services et du commerce. Elle tient autant à un afflux d’exportateurs « entrants » qu’à un reflux des « sortants », principalement des primo-exportateurs en 2014.
Répartition du nombre d'exportateurs 100% 80% 60% 40% 20% 0%
Des exportateurs plus nombreux en 2015
Évolution annuelle du nombre d’exportateurs et des exportations (en milliards d’euros) GE
ETI
PME et Microentreprises
Source : Douanes. Note de lecture : en 2015, près des deux tiers des montants exportés par les grandes entreprises sont réalisés par des filiales de groupes français. Ces filiales représentent la moitié des grandes entreprises exportatrices.
140 000
Milliards d'euros 500
135 000
450
130 000
400
125 000
350
120 000
300
115 000
250 Nombre d'exportateurs
110 000
200
Montants des exportations (échelle de droite)
METHODOLOGIE
105 000
150
100 000
100 1995
Le bilan sur les opérateurs du commerce extérieur recense tous les échanges de biens effectués avec des pays de l’Union européenne et avec des pays tiers (c'est-à-dire hors Union européenne). Les opérateurs sont comptés par unité légale : un numéro SIREN affecté par l’Insee correspond à une unité légale. Ce contour ne correspond pas nécessairement à la notion d’entreprise au sens de la loi de modernisation de l’économie de 2008.
1997
Les opérateurs qui ont exporté (ou importé) moins de 460 000 euros l’année précédente ou depuis le 1er janvier de l’année en cours vers (respectivement depuis) l’Union européenne ne sont pas tenus de déposer une déclaration statistique ; néanmoins, les petits exportateurs vers l’Union européenne doivent remplir une déclaration fiscale simplifiée. Les exportateurs ici dénombrés sont ceux qui ont déposé une déclaration statistique ou fiscale. La valeur de ces échanges est relativement faible, compte tenu de la règle communautaire selon laquelle les échanges au dessus du seuil doivent couvrir au moins 95 % des introductions et 97 % des expéditions.
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
En 2015, la croissance mondiale repart, poussée surtout par la reprise des économies avancées. Dans ce contexte, les exportations françaises augmentent (+4 % par rapport à 2014) et le nombre d’exportateurs progresse fortement (+3 %) pour atteindre un total de 125 000.
2015
Source : Douanes.
Un afflux important d’opérateurs de « petite » taille Nombre d’exportateurs et montants échangés selon la taille Nombre d'opérateurs
Le terme « entreprise » utilisé dans les encadrés désigne des unités statistiques définies par l’Insee, au sens de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. L’Insee fournit le contour des entreprises et leurs caractéristiques, notamment la catégorie d’entreprise. Comme ces données comportent un taux élevé de non réponse, le département des statistiques et des études économiques (DSEE) des Douanes met en œuvre une méthode d’estimation afin de mieux évaluer le poids de chacune des catégories d’entreprises : micro-entreprises, petites et moyennes entreprises (PME), entreprises de taille intermédiaire (ETI) et grandes entreprises.
1999
En 2014, dans un environnement marqué par le recul de l’activité en zone euro, les exportations françaises stagnaient (–0,1 %) et le nombre d’exportateurs restait stable (+0,2 %).
Ensemble, dont Moins de 20 salariés De 20 à 250 salariés Plus de 250 salariés Taille non renseignée
Exportateurs Nombre d'exportateurs Montants échangés Nombre Evolution Structure Structure 125 009 3,1% 100% 100% 96 411 4,5% 77% 24% 23 913 -1,2% 19% 21% 3 333 -0,5% 3% 54% 1 352 1% 2%
Source : Douanes. Note de lecture : en 2015, 23 913 exportateurs, soit 19 % de l’ensemble des exportateurs ont entre 20 et 250 salariés. Leur nombre diminue de 1,2 % par rapport à 2014
Répartition du nombre d’exportateurs selon l’activité principale 100% 15% Autres
En 2015, la hausse du nombre total d’exportateurs tient uniquement à celle du nombre d’exportateurs de moins de 20 salariés (+4,5 %). En revanche, les opérateurs de plus de 20 salariés voient leur nombre stabilisé. En moyenne, les petits opérateurs exportent autant qu’en 2014 mais sont plus nombreux, ce qui contribue pour 37 % à la croissance des exportations totales. Les 63 % restants sont le fait d’une meilleure performance des « gros » exportateurs, légèrement moins nombreux, mais qui exportent plus en 2015. Plus d’opérateurs dans les secteurs des services et du commerce
80% 16%
Tous les échanges extracommunautaires sont comptabilisés depuis le 1er janvier 2010.
Services 60% 25%
Définitions
Industrie
40% Commerce
Exportateur « entrant » : unité légale ayant échangé l’année N et pas l’année N-1.
20%
44%
Exportateur « sortant » : unité légale ayant échangé l’année N-1 et pas l’année N. Primo-exportateur : unité légale n’ayant pas exporté dans les cinq années précédant l’année N.
0%
20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15
Exportateur « en place» : unité légale ayant échangé l’année N-1 et l’année N.
Source : Douanes.
La hausse du nombre d’exportateurs tient surtout aux secteurs du commerce et plus encore des services (respectivement +3,3 % et +5,7 % par rapport à 2014). En baisse tendancielle entre 2002 et 2014, le nombre d’exportateurs de l’industrie augmente légèrement cette année (+1,7 %) pour s’établir à un niveau comparable à celui de 2011. En 2015, l’industrie représente ainsi 25 % du total des firmes exportatrices, contre 44 % pour le commerce, 16 % pour les services et 11 % pour l’agriculture.
Directeur de la publication : Hélène Crocquevieille ISSN 1242- 0336 Reproduction autorisée avec mention de la source Direction générale des douanes et droits indirects - Département des statistiques et des études économiques 11, rue des deux Communes, 93558 Montreuil cedex Tél. 01 57 53 44 82 Direction générale des douanes et droits indirects - Département des statistiques et des études économiques
Par nature de produits échangés, la hausse du nombre d’exportateurs est généralisée, à l’exception notable des matériels de transports automobiles. Elle est particulièrement soutenue dans les IAA, le matériel informatique, et l’habillement où les performances à l’exportation sont orientées à la hausse. Évolution du nombre d’exportateurs selon la nature des produits échangés
2015 sont exportateurs depuis moins de 2 ans. Dans cette population des sortants, les opérateurs de petite taille sont prépondérants (87% des sortants, et 74% des montants exportés en 2014 par l’ensemble des sortants en 2015). Autrement dit, les plus vulnérables à l’international sont les opérateurs de petite taille et dont l’activité à l’exportation est récente. En revanche, les opérateurs implantés de façon durable à l’international sont liés à des grands groupes, ou a minima, de grande taille.
en lien avec l’embargo mis en place en août 2014 et la récession de l’économie russe. Les exportateurs tournés vers plusieurs pays sont un peu plus nombreux qu’en 2014 (+0,8%) et leurs montants exportés augmentent sensiblement (+4%).
À l’inverse, ceux orientés vers un seul pays sont nettement plus nombreux (+8%) mais leurs exportations progressent plus modérément (+3%).
Les tableaux présents dans ce bilan sont téléchargeables depuis http://lekiosque.finances.gouv.fr/fichiers/Etudes/thematiques/Operateurs_2015_tab_prov.pdf
AZ - Produits agricoles dont A01Z - Produits de la culture et de l'élevage
Proportion de primo-exportateurs parmi les exportateurs
CA - Produits des IAA
75%
CB - Habillement, cuir CE - Chimie, parfums et cosmétiques
73%
CF - Pharmacie
71%
CG - Caoutchouc et plastiques
Part dans l'ensemble des exportateurs (échelle de droite)
20%
69%
CH - Métallurgie
67%
CI - Informatique - électronique CJ - Equipements électriques
65%
CK - Machines industrielles
63%
15%
10%
dont C28B - Machines agricoles et forestières
61%
CL - Matériels de transport
-400
-200
0
200
400
59%
dont C30C - Produits construction aéronautique
57%
600
5%
55%
Source : Douanes. Note de lecture : en 2015, les exportateurs de produits de l’industrie agroalimentaire sont 400 de plus qu’en 2014. Seuls sont pris en compte dans ce graphique les exportateurs qui réalisent au moins 25% de leurs échanges dans le poste produit considéré (nomenclature A38 ou A129)
0%
En 2015, on recense environ 110 000 entreprises au sens de la LME (cf. « méthodologie » p.4), qui regroupent 125 000 unités légales. Le nombre d’entreprises augmente de 4 % par rapport à 2014, soit une hausse de plus de 4 000 entreprises, des PME1 et des micro-entreprises pour la quasi-totalité. En terme de montants exportés, la progression est du même ordre (+4 % par rapport à 2015).
19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15
-600
dont C29A - Produits construction automobile
Forte contribution des PME et des micro-entreprises à la croissance du nombre d’entreprises exportatrices
25% Part dans les entrantes (échelle de gauche)
Source : Douanes. Note de lecture : en 2015, les primo-exportateurs représentent environ les deux tiers des entrants et un sixième de l’ensemble des exportateurs.
Répartition du nombre d’entreprises exportatrices et des montants exportés par catégorie (en %)
En 2015, l’augmentation du nombre d’exportateurs s’explique autant par une diminution du nombre d’exportateurs « sortants » (–1 800), que par une hausse du nombre d’exportateurs « entrants » (+1 600). On compte ainsi, près de 30 700 exportateurs « entrants » qui s’engagent à l’international, contre 27 000 « sortants ». Evolution du « sortants »
nombre
d’exportateurs
« entrants »
40 000 38 000 36 000
et
8 000 Solde (échelle de droite) Sortants (échelle de gauche) Entrants (échelle de gauche)
34 000
6 000
Augmentation marquée du nombre d’exportateurs vers l’Asie et l’Amérique
80%
Nombre d'entreprises exportatrices Montants exportés
60%
Le nombre d’exportateurs augmente vers la plupart des zones, à l’exception notable de l’Afrique. La hausse est importante vis-à-vis de l’Amérique et de l’Asie, où les exportations sont dynamiques. Elle est plus mesurée avec l’Union européenne et le Proche et Moyen-Orient. Les opérateurs tournés vers l’Europe hors Union européenne sont également plus nombreux. Toutefois, on constate une réduction du nombre d’exportateurs vers la Russie en même temps qu’une chute des exportations vers ce pays,
50% 34%
40%
16%
20% 0,4%
4%
À l’opposé, les PME et micro-entreprises, représentent 96 % des entreprises exportatrices, mais seulement 16 % des exportations. En 2015, leur nombre et le montant de leurs exportations progressent sensiblement, respectivement de +4,2 % et +4,8 %. Quant aux ETI2, qui constituent une cible de choix pour les décideurs publics de par leur capacité à se projeter à l’international, leur progression est plus modérée que pour les autres catégories : +1,3 % en nombre et +1,9 % en montant. En 2015, elles représentent 4 % des entreprises exportatrices et 34 % des montants exportés. En moyenne, une ETI exporte environ 35 millions d’euros de biens sur l’année.
0% GE
ETI
PME et Microentreprises
Source : Douanes. Note de lecture : en 2015, 4 % des entreprises exportatrices sont des ETI. Elles réalisent 34 % des exportations françaises.
Évolution entre 2014 et 2015 du nombre d’entreprises exportatrices et des montants exportés par catégorie (en %) 8% Nombre d'entreprises exportatrices Montants exportés
4 000 2 000
32 000
96%
100%
Plus d’exportateurs entrants et moins de sortants
En moyenne, les exportations de biens d’une grande entreprise s’élèvent à 535 millions d’euros en 2015, en hausse de 3,5 % par rapport à 2014.
0
30 000
-2 000
28 000
-4 000
26 000
-6 000
Évolution entre 2014 et 2015 du nombre d’exportateurs et des montants exportés par zone géographique (en %) 20% 16,1% 16%
Nombre d'exportateurs 11,9%
12%
Montants exportés
20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15
8% Source : Douanes. Note de lecture : en 2015, le nombre d’exportateurs sortants est d’environ 27 000, celui d’entrants de 30 700, soit un solde positif de +3 700 entreprises.
4%
3,2%
3,7% 1,9%
1,9% 0,7%
2,6% 0,9%
4,8% 4,2% 4%
2,2% 2%
1,9% 1,3%
0% GE
ETI
PME et Micro-entreprises
Source : Douanes. Note de lecture : Entre 2014 et 2015, le nombre de PME et micro-entreprises exportatrices progresse de 4,2 % et le montant de leurs exportations de 4,8 %.
0% -0,2% -4%
La hausse du nombre d’exportateurs entrants tient principalement aux primo-exportateurs (2/3 des entrants), c'est-à-dire aux exportateurs qui n’ont pas exporté les cinq années précédant leur entrée. Les primo-exportateurs de 2014 constituent aussi une grande part des sortants de 2015 (40%). De façon plus précise, 70% des sortants de
3,2%
Le décompte par catégorie d’entreprise au sens de la LME révèle une forte concentration du tissu productif. En effet, les grandes entreprises ne représentent que 0,4 % du nombre total des entreprises exportatrices mais effectuent la moitié des exportations. En 2015, cette concentration s’accentue un peu plus, le nombre de grandes entreprises progressant de 2 % par rapport à 2014 et le montant de leurs exportations de 6%.
5,7%
6%
-2,1% Afrique
Amérique
Asie
Europe hors Proche et Union UE Moyen- Européenne Orient
___________________________________________________________________________________________________ 1 2
Source : Douanes Note de lecture : le nombre d’exportateurs vers l’Afrique baisse de 2 % entre 2014 et 2015 tandis que les montants exportés progressent de 3%.
PME : petites et moyennes entreprises ETI : entreprises de taille intermédiaire
Par nature de produits échangés, la hausse du nombre d’exportateurs est généralisée, à l’exception notable des matériels de transports automobiles. Elle est particulièrement soutenue dans les IAA, le matériel informatique, et l’habillement où les performances à l’exportation sont orientées à la hausse. Évolution du nombre d’exportateurs selon la nature des produits échangés
2015 sont exportateurs depuis moins de 2 ans. Dans cette population des sortants, les opérateurs de petite taille sont prépondérants (87% des sortants, et 74% des montants exportés en 2014 par l’ensemble des sortants en 2015). Autrement dit, les plus vulnérables à l’international sont les opérateurs de petite taille et dont l’activité à l’exportation est récente. En revanche, les opérateurs implantés de façon durable à l’international sont liés à des grands groupes, ou a minima, de grande taille.
en lien avec l’embargo mis en place en août 2014 et la récession de l’économie russe. Les exportateurs tournés vers plusieurs pays sont un peu plus nombreux qu’en 2014 (+0,8%) et leurs montants exportés augmentent sensiblement (+4%).
À l’inverse, ceux orientés vers un seul pays sont nettement plus nombreux (+8%) mais leurs exportations progressent plus modérément (+3%).
Les tableaux présents dans ce bilan sont téléchargeables depuis http://lekiosque.finances.gouv.fr/fichiers/Etudes/thematiques/Operateurs_2015_tab_prov.pdf
AZ - Produits agricoles dont A01Z - Produits de la culture et de l'élevage
Proportion de primo-exportateurs parmi les exportateurs
CA - Produits des IAA
75%
CB - Habillement, cuir CE - Chimie, parfums et cosmétiques
73%
CF - Pharmacie
71%
CG - Caoutchouc et plastiques
Part dans l'ensemble des exportateurs (échelle de droite)
20%
69%
CH - Métallurgie
67%
CI - Informatique - électronique CJ - Equipements électriques
65%
CK - Machines industrielles
63%
15%
10%
dont C28B - Machines agricoles et forestières
61%
CL - Matériels de transport
-400
-200
0
200
400
59%
dont C30C - Produits construction aéronautique
57%
600
5%
55%
Source : Douanes. Note de lecture : en 2015, les exportateurs de produits de l’industrie agroalimentaire sont 400 de plus qu’en 2014. Seuls sont pris en compte dans ce graphique les exportateurs qui réalisent au moins 25% de leurs échanges dans le poste produit considéré (nomenclature A38 ou A129)
0%
En 2015, on recense environ 110 000 entreprises au sens de la LME (cf. « méthodologie » p.4), qui regroupent 125 000 unités légales. Le nombre d’entreprises augmente de 4 % par rapport à 2014, soit une hausse de plus de 4 000 entreprises, des PME1 et des micro-entreprises pour la quasi-totalité. En terme de montants exportés, la progression est du même ordre (+4 % par rapport à 2015).
19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15
-600
dont C29A - Produits construction automobile
Forte contribution des PME et des micro-entreprises à la croissance du nombre d’entreprises exportatrices
25% Part dans les entrantes (échelle de gauche)
Source : Douanes. Note de lecture : en 2015, les primo-exportateurs représentent environ les deux tiers des entrants et un sixième de l’ensemble des exportateurs.
Répartition du nombre d’entreprises exportatrices et des montants exportés par catégorie (en %)
En 2015, l’augmentation du nombre d’exportateurs s’explique autant par une diminution du nombre d’exportateurs « sortants » (–1 800), que par une hausse du nombre d’exportateurs « entrants » (+1 600). On compte ainsi, près de 30 700 exportateurs « entrants » qui s’engagent à l’international, contre 27 000 « sortants ». Evolution du « sortants »
nombre
d’exportateurs
« entrants »
40 000 38 000 36 000
et
8 000 Solde (échelle de droite) Sortants (échelle de gauche) Entrants (échelle de gauche)
34 000
6 000
Augmentation marquée du nombre d’exportateurs vers l’Asie et l’Amérique
80%
Nombre d'entreprises exportatrices Montants exportés
60%
Le nombre d’exportateurs augmente vers la plupart des zones, à l’exception notable de l’Afrique. La hausse est importante vis-à-vis de l’Amérique et de l’Asie, où les exportations sont dynamiques. Elle est plus mesurée avec l’Union européenne et le Proche et Moyen-Orient. Les opérateurs tournés vers l’Europe hors Union européenne sont également plus nombreux. Toutefois, on constate une réduction du nombre d’exportateurs vers la Russie en même temps qu’une chute des exportations vers ce pays,
50% 34%
40%
16%
20% 0,4%
4%
À l’opposé, les PME et micro-entreprises, représentent 96 % des entreprises exportatrices, mais seulement 16 % des exportations. En 2015, leur nombre et le montant de leurs exportations progressent sensiblement, respectivement de +4,2 % et +4,8 %. Quant aux ETI2, qui constituent une cible de choix pour les décideurs publics de par leur capacité à se projeter à l’international, leur progression est plus modérée que pour les autres catégories : +1,3 % en nombre et +1,9 % en montant. En 2015, elles représentent 4 % des entreprises exportatrices et 34 % des montants exportés. En moyenne, une ETI exporte environ 35 millions d’euros de biens sur l’année.
0% GE
ETI
PME et Microentreprises
Source : Douanes. Note de lecture : en 2015, 4 % des entreprises exportatrices sont des ETI. Elles réalisent 34 % des exportations françaises.
Évolution entre 2014 et 2015 du nombre d’entreprises exportatrices et des montants exportés par catégorie (en %) 8% Nombre d'entreprises exportatrices Montants exportés
4 000 2 000
32 000
96%
100%
Plus d’exportateurs entrants et moins de sortants
En moyenne, les exportations de biens d’une grande entreprise s’élèvent à 535 millions d’euros en 2015, en hausse de 3,5 % par rapport à 2014.
0
30 000
-2 000
28 000
-4 000
26 000
-6 000
Évolution entre 2014 et 2015 du nombre d’exportateurs et des montants exportés par zone géographique (en %) 20% 16,1% 16%
Nombre d'exportateurs 11,9%
12%
Montants exportés
20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15
8% Source : Douanes. Note de lecture : en 2015, le nombre d’exportateurs sortants est d’environ 27 000, celui d’entrants de 30 700, soit un solde positif de +3 700 entreprises.
4%
3,2%
3,7% 1,9%
1,9% 0,7%
2,6% 0,9%
4,8% 4,2% 4%
2,2% 2%
1,9% 1,3%
0% GE
ETI
PME et Micro-entreprises
Source : Douanes. Note de lecture : Entre 2014 et 2015, le nombre de PME et micro-entreprises exportatrices progresse de 4,2 % et le montant de leurs exportations de 4,8 %.
0% -0,2% -4%
La hausse du nombre d’exportateurs entrants tient principalement aux primo-exportateurs (2/3 des entrants), c'est-à-dire aux exportateurs qui n’ont pas exporté les cinq années précédant leur entrée. Les primo-exportateurs de 2014 constituent aussi une grande part des sortants de 2015 (40%). De façon plus précise, 70% des sortants de
3,2%
Le décompte par catégorie d’entreprise au sens de la LME révèle une forte concentration du tissu productif. En effet, les grandes entreprises ne représentent que 0,4 % du nombre total des entreprises exportatrices mais effectuent la moitié des exportations. En 2015, cette concentration s’accentue un peu plus, le nombre de grandes entreprises progressant de 2 % par rapport à 2014 et le montant de leurs exportations de 6%.
5,7%
6%
-2,1% Afrique
Amérique
Asie
Europe hors Proche et Union UE Moyen- Européenne Orient
___________________________________________________________________________________________________ 1 2
Source : Douanes Note de lecture : le nombre d’exportateurs vers l’Afrique baisse de 2 % entre 2014 et 2015 tandis que les montants exportés progressent de 3%.
PME : petites et moyennes entreprises ETI : entreprises de taille intermédiaire
98 % des exportations sont réalisées par des entreprises appartenant à un groupe Les entreprises implantées en France et engagées à l’international peuvent être indépendantes (unités légales hors groupe) ou sous contrôle d’un groupe français ou étranger. En 2015, 37 % des entreprises exportatrices appartiennent à un groupe français. Ces filiales captent 57 % des montants exportés par la France. De leur côté, les filiales de groupes étrangers représentent 8 % des entreprises exportatrices et concentrent 41 % des exportations. Au total, 98 % des exportations sont réalisées par des entreprises appartenant à un groupe. Au sein des grandes entreprises, la répartition en nombre entre filiales françaises et filiales étrangères est équilibrée mais les exportations des filiales françaises sont près de deux fois plus élevées. Quant aux entreprises indépendantes, non affiliées à un groupe, elles ne réalisent que 2 % des exportations françaises, bien qu’elles soient majoritaires en nombre (56 %).
Répartition des exportateurs et des exportations selon la catégorie d’entreprise et le type de contrôle Répartition des montants exportés 100% 80% 60% 40% 20% 0%
Année 2015 – Résultats provisoires
Hausse marquée du nombre d’exportateurs
GE ETI Unités légales hors groupe Sous contrôle d'un groupe étranger Groupes français
PME et Microentreprises
En 2015, le nombre total d’exportateurs s’élève à 125 000 (unités légales), soit une augmentation de 3,1 %, après + 0,2 % en 2014. Cette hausse est due aux opérateurs de petite taille, plus particulièrement dans le secteur des services et du commerce. Elle tient autant à un afflux d’exportateurs « entrants » qu’à un reflux des « sortants », principalement des primo-exportateurs en 2014.
Répartition du nombre d'exportateurs 100% 80% 60% 40% 20% 0%
Des exportateurs plus nombreux en 2015
Évolution annuelle du nombre d’exportateurs et des exportations (en milliards d’euros) GE
ETI
PME et Microentreprises
Source : Douanes. Note de lecture : en 2015, près des deux tiers des montants exportés par les grandes entreprises sont réalisés par des filiales de groupes français. Ces filiales représentent la moitié des grandes entreprises exportatrices.
140 000
Milliards d'euros 500
135 000
450
130 000
400
125 000
350
120 000
300
115 000
250 Nombre d'exportateurs
110 000
200
Montants des exportations (échelle de droite)
METHODOLOGIE
105 000
150
100 000
100 1995
Le bilan sur les opérateurs du commerce extérieur recense tous les échanges de biens effectués avec des pays de l’Union européenne et avec des pays tiers (c'est-à-dire hors Union européenne). Les opérateurs sont comptés par unité légale : un numéro SIREN affecté par l’Insee correspond à une unité légale. Ce contour ne correspond pas nécessairement à la notion d’entreprise au sens de la loi de modernisation de l’économie de 2008.
1997
Les opérateurs qui ont exporté (ou importé) moins de 460 000 euros l’année précédente ou depuis le 1er janvier de l’année en cours vers (respectivement depuis) l’Union européenne ne sont pas tenus de déposer une déclaration statistique ; néanmoins, les petits exportateurs vers l’Union européenne doivent remplir une déclaration fiscale simplifiée. Les exportateurs ici dénombrés sont ceux qui ont déposé une déclaration statistique ou fiscale. La valeur de ces échanges est relativement faible, compte tenu de la règle communautaire selon laquelle les échanges au dessus du seuil doivent couvrir au moins 95 % des introductions et 97 % des expéditions.
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
En 2015, la croissance mondiale repart, poussée surtout par la reprise des économies avancées. Dans ce contexte, les exportations françaises augmentent (+4 % par rapport à 2014) et le nombre d’exportateurs progresse fortement (+3 %) pour atteindre un total de 125 000.
2015
Source : Douanes.
Un afflux important d’opérateurs de « petite » taille Nombre d’exportateurs et montants échangés selon la taille Nombre d'opérateurs
Le terme « entreprise » utilisé dans les encadrés désigne des unités statistiques définies par l’Insee, au sens de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. L’Insee fournit le contour des entreprises et leurs caractéristiques, notamment la catégorie d’entreprise. Comme ces données comportent un taux élevé de non réponse, le département des statistiques et des études économiques (DSEE) des Douanes met en œuvre une méthode d’estimation afin de mieux évaluer le poids de chacune des catégories d’entreprises : micro-entreprises, petites et moyennes entreprises (PME), entreprises de taille intermédiaire (ETI) et grandes entreprises.
1999
En 2014, dans un environnement marqué par le recul de l’activité en zone euro, les exportations françaises stagnaient (–0,1 %) et le nombre d’exportateurs restait stable (+0,2 %).
Ensemble, dont Moins de 20 salariés De 20 à 250 salariés Plus de 250 salariés Taille non renseignée
Exportateurs Nombre d'exportateurs Montants échangés Nombre Evolution Structure Structure 125 009 3,1% 100% 100% 96 411 4,5% 77% 24% 23 913 -1,2% 19% 21% 3 333 -0,5% 3% 54% 1 352 1% 2%
Source : Douanes. Note de lecture : en 2015, 23 913 exportateurs, soit 19 % de l’ensemble des exportateurs ont entre 20 et 250 salariés. Leur nombre diminue de 1,2 % par rapport à 2014
Répartition du nombre d’exportateurs selon l’activité principale 100% 15% Autres
En 2015, la hausse du nombre total d’exportateurs tient uniquement à celle du nombre d’exportateurs de moins de 20 salariés (+4,5 %). En revanche, les opérateurs de plus de 20 salariés voient leur nombre stabilisé. En moyenne, les petits opérateurs exportent autant qu’en 2014 mais sont plus nombreux, ce qui contribue pour 37 % à la croissance des exportations totales. Les 63 % restants sont le fait d’une meilleure performance des « gros » exportateurs, légèrement moins nombreux, mais qui exportent plus en 2015. Plus d’opérateurs dans les secteurs des services et du commerce
80% 16%
Tous les échanges extracommunautaires sont comptabilisés depuis le 1er janvier 2010.
Services 60% 25%
Définitions
Industrie
40% Commerce
Exportateur « entrant » : unité légale ayant échangé l’année N et pas l’année N-1.
20%
44%
Exportateur « sortant » : unité légale ayant échangé l’année N-1 et pas l’année N. Primo-exportateur : unité légale n’ayant pas exporté dans les cinq années précédant l’année N.
0%
20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15
Exportateur « en place» : unité légale ayant échangé l’année N-1 et l’année N.
Source : Douanes.
La hausse du nombre d’exportateurs tient surtout aux secteurs du commerce et plus encore des services (respectivement +3,3 % et +5,7 % par rapport à 2014). En baisse tendancielle entre 2002 et 2014, le nombre d’exportateurs de l’industrie augmente légèrement cette année (+1,7 %) pour s’établir à un niveau comparable à celui de 2011. En 2015, l’industrie représente ainsi 25 % du total des firmes exportatrices, contre 44 % pour le commerce, 16 % pour les services et 11 % pour l’agriculture.
Directeur de la publication : Hélène Crocquevieille ISSN 1242- 0336 Reproduction autorisée avec mention de la source Direction générale des douanes et droits indirects - Département des statistiques et des études économiques 11, rue des deux Communes, 93558 Montreuil cedex Tél. 01 57 53 44 82 Direction générale des douanes et droits indirects - Département des statistiques et des études économiques
