Le bulletin quotidien de
L’ACIER
Panorama des marchés internationaux Aciers-Fontes-Ferrailles-Frets-Minerais– Charbon Mercredi 21 janvier 2015 - n°445
Focus WV Stahl : l’investissement, essentiel pour doper la demande en acier
H
ans-Jürgen Kerkhoff, président de WV Stahl, association allemande de l’acier, appelle à l’intensification des investissements dans les infrastructures en vue de faire face à la crise structurelle persistante pesant sur l’industrie sidérurgique européenne. Selon le responsable de l’association, les conditions de marché difficiles auxquelles sont confrontées les usines allemandes sont imputables à cette crise. Si Hans-Jürgen Kerkhoff se réjouit d’une progression de 3% de la demande européenne en acier en 2013, à 145 M de t, il fait néanmoins état d’un repli de 10% par rapport à 2011 et de près de 30% comparativement à 2007. En outre, en 2014 dans l’UE, pour Fil machine mesh Europe livrée en €/t
Les chiffres du jour Produits longs Rond à béton Ex-Europe du Sud
415/425 €/t fob Méditerranée
Rond à béton Ex-Turquie
500 $/t fob
Produits plats Tôles S355 Allemagne
540/545 €/t livrée
Tôles S275 Italie
460/480 €/t départ usine
Ferrailles HMS (80:20) Ex-Etats-Unis
314 $/t cfr Turquie
A3 Ex-Russie
265 $/t cfr Corée du Sud
Ferro-alliages
la sixième année consécutive, la capacité d’utilisation a chuté sous la barre des 80% pour s’établir à 78%. « Il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures afin de consolider la demande. Depuis 2008, les investissements dans les actifs immobilisés ont chuté de 17% » déplore Hans-Jürgen Kerkhoff. En conséquence, WV Stahl accueille favorablement la campagne d’investissements menée par l’UE qui, au cours des 3 prochaines années, sera destinée à allouer 315 mds d’€ à l’industrie de l’acier en vue de réaliser des investissements dans les secteurs public et privé. Ces projets pourraient aussi contribuer à dynamiser la demande en acier de construction.
Le marché en bref... ►Perspectives (Allemagne).- L’industrie sidérurgique allemande va poursuivre son redressement cette année. Cette croissance pâtira toutefois de la concurrence émanant des pays tiers, des investissements et des politiques environnementales sévères. La production allemande d’acier brut va progresser d’1% cette année, pour atteindre 43,3 M de t. Parallèlement, la consommation en acier va croitre de 1 à 2% comparativement à 2014, pour s’établir à 39,5 M de t. Ces belles performances découleront d’une hausse de 2% de la production des industries automobile et de la construction, représentant les trois quarts de la demande en acier outre-Rhin. En dépit de prévisions encourageantes et d’un taux d’utilisation de capacité le plus élevé de l’UE, à 86%, de nombreuses aciéries allemandes pâtissent de conditions de marché difficiles même si les coûts des matières premières ont opéré un repli. La rude concurrence émanant des fournisseurs chinois et russes pèse sur la reprise du secteur en Allemagne. En 2014, les exportations chinoises d’acier ont avoisiné 85 M de t, soit une progression de 43% en glissement annuel, un taux qui continue de progresser. Les exportateurs russes ont le dessus en termes de prix sur fond de dévaluation du rouble. Selon la WV Stahl, la Russie a exporté environ 28 M de t l’an dernier, dont plus de 5 M de t étaient destinées à l’UE. D’autre part, la nouvelle politique climatique instaurée par l’UE affecte les producteurs allemands, contraints de débourser des sommes colossales, de l’ordre de 1,3 M d’€ par an, bien trop élevées pour la majorité d’entre eux ►Statistiques (Chine).- La production d'acier de la Chine a crû en 2014 à son rythme le plus lent en plus de trois décennies, pénalisée par le ralentissement de la demande et les initiatives du gouvernement visant à réduire les surcapacités et à s'attaquer aux sites polluants. Toutefois, selon certains analystes, une révision à la hausse des données de la production d'acier en 2014 n'est pas exclue et les prévisions pour 2015 font toujours état d'une légère augmentation. "Nous prévoyons toujours une croissance marginale de la production d'acier cette année, Pékin ayant accéléré la délivrance d'autori (Suite page 2)
Oxyde de Mo
9.08/9.17 $/lb
reproduction & retransmission, même partielles, strictement interdites Mercredi 21 janvier 2015 - n°445
p.1/4
(Suite de la page 1)
sations pour les projets de construction d'infrastructures", a déclaré Sara Wang, analyste chez Masterlink Securities à Shanghai. La production chinoise a atteint en 2014 le niveau record de 822,7 M de t-près de la moitié de la production mondiale prévue- mais l'augmentation n'est que de 0,9%, comparée à l'année précédente, soit le taux de croissance le plus faible depuis 1981, montrent mardi les données du Bureau national de la statistique. Le produit intérieur brut (PIB) de la deuxième puissance économique au monde, derrière les Etats-Unis, a progressé de 7,4% en 2014, alors que le gouvernement visait 7,5%, soit la croissance la plus faible depuis 24 ans. ►Ferrailles (Turquie / importations).– Acheteurs et vendeurs continuent de s’observer prudemment en Turquie. Quelques exportateurs ont approché le marché avec des baisses de prix qui, pour l’heure, n’ont pas déclenché d’achats. Une cargaison de HMS 1&2 (80:20) en provenance de la Mer Baltique a ainsi été proposée entre 310 et 312 dollars la tonne CFR Turquie (entre 267,5 et 269,5 euros la tonne sur la base d’une parité eurodollar à 1,1579), sans attirer d’acheteur. Pour comparaison, la dernière transaction scellée sur ce type de marchandise avait été conclue à 318 dollars (274,5 euros) la tonne. Quant à la HMS 1&2 (80:20) américaine, elle est actuellement mise en vente entre 310 et 315 dollars (entre 267,5 et 272 euros) la tonne CFR. Selon certaines sources, les aciéries turques auraient acheté l’essentiel des tonnages dont elles auront besoin en février, et elles ne devraient pas revenir sur les marchés avant une dizaine de jours. ►Ferrailles (Extrême-Orient / importations).– Alors que ses concurrents nippons campent sur leurs positions, un trader russe a accepté de réduire ses prix d’une dizaine de dollars la tonne à destination de la Corée du Sud. Il vient ainsi de vendre une cargaison de 20.000 tonnes d’A3 (expédition en février, mars) au groupe Dongkuk Steel pour 265 dollars la tonne CFR, un prix en retrait de 11 dollars par rapport à la dernière transaction en date entre ces deux pays, qui remonte à la seconde quinzaine de décembre. Malgré la baisse du rouble, tous les exportateurs russes ne semblent pas disposés à concéder de telles réductions de prix. Pourtant, les aciéries sudcoréennes pensent que leurs offres d’achat tomberont fin janvier à 260 dollars la tonne CFR maximum, leurs stocks étant confortables et la demande en produits finis en berne. A destination de la Corée du Sud, la HMS 2 nippone reste proposée à 27.000 yens la tonne FOB. Le prix vendeur est stable en yens mais, compte tenu de la dévaluation de la devise nippone, il recule en dollars (-2 dollars à 228 dollars la tonne FOB). Côté acheteurs, Hyundai Steel et Dongkuk Steel font des offres à 25.800 et 26.000 yens (218 et 219 dollars) la tonne FOB respectivement. Au départ des Etats-Unis, la HMS 1 est proposée entre 290 et 300 dollars la tonne CFR Corée du Sud, tandis que la HMS 1&2 (80:20) est cotée 265 dollars la tonne CFR Taïwan. ►Ferrailles (Chine / local).– Et de deux ! Mardi 20 janvier, pour la seconde fois en moins d’une semaine, le groupe chinois Maanshan Iron & Steel (Magang) a réduit les prix auxquels il achète ses ferrailles de 20 yuans (3 dollars) la tonne. Ces prix se situent désormais à 1.900 yuans la tonne de tôles de plus de 6 mm d’épaisseur. Chez le plus gros aciériste de la province de l’Anhui, on dit avoir beaucoup de stocks, alors que la demande en provenance des petits acheteurs de la région diminue, certaines usines prévoyant de fermer pendant les congés du Nouvel An lunaire. Dans la province voisine du Jiangsu, le groupe Jiangsu Yonggang a lui interrompu ses achats de ferrailles, après avoir dû engager des travaux de maintenance sur son principal four à oxygène.
(Suite page 3)
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Mercredi 21 janvier 2015 - n°445
Tarifs 2014 **
HT
TTC*
6 mois
295€
354€
1 an
398€
477.60 €
*TVA 20% ** Offre réservée aux abonnés à La Tribune de la Sidérurgie et/ou à Profession Recycleur Validité 15.02.2014
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(Suite de la page 2)
►HBI (Egypte / local).– Le mode de facturation du gaz évolue en Egypte, les producteurs de HBI respirent (un peu). Début 2015, le gouvernement égyptien a revu la façon dont le gaz est facturé aux industriels. Désormais, et contrairement à ce qui passait auparavant, les industries paient uniquement les quantités de gaz consommées. Mais des disparités tarifaires continuent d’exister entre les diverses branches d’activité, ce qui a poussé les producteurs de HBI à réclamer également des baisses de prix. Ils déplorent aussi le fait que le gaz fourni pour la production de HBI soit taxé comme un combustible, alors qu’il est en réalité utilisé pour réaliser des réactions de réduction. En Egypte, le gaz représente actuellement 9% des coûts de production des produits en acier fabriqué à partir de HBI. ►Sociétés (Sibérie).- ArcelorMittal a fait part de la cession de ses intérêts dans les mines de charbon de Kuzbass, dans la région de Kemerovo en Sibérie, à la compagnie nationale russe NTK. Ces actifs comportent les mines de Berezovskaya et de Pervomaskaya qui produisent ensemble 700.000 tonnes de charbon par an. Ils ont été acquis par le sidérurgiste en 2008, de façon à sécuriser une source d'approvisionnement pour ses activités de production d'acier en Ukraine. 'Comme ces activités s'approvisionnent désormais auprès des mines d'ArcelorMittal au Kazakhstan, Kuzbass ne figure plus parmi les actifs stratégiques du groupe', explique Bill Scotting, directeur général d'ArcelorMittal Mining. ►Sociétés (Luxembourg)..- Relativement discret ces derniers temps sur son activité dans cette région, ArcelorMittal a fait le point sur l'année écoulée, et celle à venir, à l'occasion de ses vœux à la presse. Le géant de l'acier a expédié 2,1 M de t d'acier 2014 depuis le Luxembourg. «C'est la meilleure année depuis la mise à l'arrêt du site de Schifflange, en 2011», a commenté Alex Nick, directeur du groupe au Luxembourg. La satisfaction est notamment affichée pour le site de Belval où le laminoir, à lui seul, a produit 800 000 t l'an passé. 36 M d’€ ont été investis l'an passé au Luxembourg (6 M d’€ de plus qu'en 2013), dont 10 M d’€ rien qu'à Belval. 35 M d’€ seront à terme engagés sur le site «pour redonner un avantage compétitif sur les palplanches». Bissen, aussi, se porte bien, avec une hausse de 10% de la production sur un an, à 121 000 t. Au rayon des difficultés, «Bettembourg reste extrêmement fragile», a indiqué Alex Nick. Une cinquantaine d'employés y travaillent à la fabrication de fil pour découper les panneaux solaires. «Une activité qui a quasiment disparu. On a donné une chance au site de se développer, mais avec quatre clients significatifs, cela reste fragile», concède le responsable, tout en précisant que la décision de fermer le site n'était pas prise.
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Mercuriales de l’acier Produits
port
cotation
Dernières variations
Produits plats Nord-Europe locale
HMS Turquie import cfr En $/t
HRC laminé à chaud
départ UE NW €/t
407-408
20/01
q
CRC laminé à froid
départ UE NW €/t
482-488
20/01
q
HDG galva à chaud Prix de base
départ UE NW €/t
467-473
13/01
m
Tôle
départ UE NW €/t
497-503
13/01
q
q
Produits plats Europe importations Inox Europe
HRC laminé à chaud
Cif Anvers €/t
392-398
06/01
13/01/14
CRC laminé à froid
Cif Anvers €/t
452-458
20/01
q
CR 304 base Nord Europe CR 304 transaction Nord Europe
1005-1065 2320-2380
HDG galva à chaud Prix de base
Cif port Sud-Europe €/t
517/523
16/12
m
CR 304 base Sud Europe CR 304 transaction Sud Europe
985-1045 2300-2360
Produits longs Europe locale
304 écart d’alliages
1292-1322
CR 316 base Nord Europe CR 316 transaction Nord Europe
1315-1375 3215-3275
en €/t, mise (m) à jour le :
Rond à béton
CR 316 base Sud Europe CR 316 transaction Sud Europe
1285-1345 3185-3245
316 écart d’alliages
1859-1923
Nota: CR 304 2B 2 mm en coils & CR 316 2B 2 mm en coils
Officiels London Metal Exchange Comptant
21/01 Nickel
Zinc
Etain
Cobalt
Molybdène
Terme
14760
14850
14770
14900
2090
2094
2090.5
2094.5
19120
19225
19125
19275
30500
30700
départ UE NW €/t
422-428
20/01
q
Fil machine mesh
Franco €/t
442-458
16/12
m
Profilés moyens
Franco €/t
512-518
20/01
h
Barre acier marchand
Franco €/t
507-513
16/12
m
Produits longs Europe importations Rond à béton
Cif port Sud Europe €/t
412-428
16/12
m
Fil machine mesh
Cif port Sud Europe €/t
432-438
13/01
m
Profilés moyens
Cif port Sud Europe €/t
502-508
13/01
m
Barre acier marchand
Cif port Sud Europe €/t
502-518
16/12
m
Produits longs Turquie exportations Rond à béton
Fob port en $/t
490-490
20/01
q
Fil machine mesh
Fob port en $/t
517-523
13/01
m
Profilés moyens
Fob port en $/t
562-578
13/01
m
Barre acier marchand
Fob port en $/t
567-578
16/12
m
Produits longs Chine exportations Rond à béton
Fob port en $/t
373-373
20/01
h
Fob port en $/t
382– 383
13/01
h
31000
31200
Fil machine mesh
20000
20000
Tubes
20500
20500
Sans soudure S355 Diam.60-160mm
UE local franco €/t
885-930
28/01/14
m
Soudé S235 50-170mm
UE local franco €/t
525-540
16/12
m
Soudé S235 48mm
Ex-Turquie fob $/t
675-700
13/01
m
Billettes LME comptant
65 lots
480-500
21/01
q
Billettes LME 3 mois
65 lots
480-500
21/01
q
Turquie export fob $/t
440-445
13/01
m
Ferroalliages Mise à jour le : 20/01/15 Ferrochrome Charge Cr 52% Franco Nord-ouest Europe en $/t
81-83
Demi-produits
Ferrochrome 65%,6/8% high C Franco Nord-ouest Europe en $/t
101-102
Ferrochrome 0,10% low C Franco Nord-ouest Europe en $/t
200-206
Billettes
Turquie import cfr $/t
420-425
13/01
m
n/a
Billettes
Maghreb import cif $/t
460-465
18/11
m
Billettes
Mer Noire export fob $/t
395-400
20/01
d
Brames
Mer Noire export fob $/t
380-385
13/01
m
HMS—UE export
fob Rotterdam $/t
283-289
20/01
q
HMS-Turquie import
Cfr ports turcs $/t
307-311
20/01
q
HMS-Asie SE import
Cfr ports turcs $/t
298-305
20/01
h
Fob ports Mer Noire $/t
283-290
20/01
q
Franco usines $/t
336-342
20/01
q
Fob ports Mer Noire $/t
327-334
20 /01
h
Fob Ponta de Madeira $/t
362-369
02/12
m
Fob ports Venezuela $/t
302-314
02/12
m
Ferromolybdène MW Europe $/t Ferrosilicium Std 75% Franco Nord-ouest Europe $/t
1190-1220
Ferrovanadium V2O5, $/t
5.45-5.60
Ferrovanadium Europe $/t
22.95-23.10
Molybdène oxyde Négoce Europe $/t
9.36-9.39
Silicomanganèse 65:16 Franco Nord-ouest Europe $/t
840-840
Billettes
Ferrailles
A3—Russie export Broyé-USA Midwest
Cours officiels des devises
Fontes
B.C.E. € / US$ €/¥ €/£
20/01 1.1579 137.37 0.76370
21/01 1.1593 136.07 0.76710
Mer Noire export
€ / £ turque
2.7010
2.7141
Venezuela
Brésil HBI
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