Bulletin sur le marché du sésame 17 décembre 2015 – N°098 Contacts : - Burkina: Manéré OUEDRAOGO: - Mali: Ousmane N’DIAYE: - Côte d’Ivoire: Soungari SEKONGO: - Sénégal: Cheikh LOUM: - Tchad: Hissein DOGO: - Niger: Boube ISSOU: - International: Pierre RICAU:
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Le marché en un coup d’œil Prix du sésame dans les pays producteurs (en Francs CFA/kg)
Sénégal :
Mali :
Côte d’Ivoire :
Burkina Faso :
Tchad :
Intensification des achats Prix bord-champ : 300 F/kg
Début des récoltes. Premières ventes bordchamp : 250 à 300 F/kg
Intensification des récoltes. Prix bordchamp : 250 à 300 F/kg
Intensification des récoltes. Prix bordchamp : 300 à 330 F/kg
Début des récoltes. Bord-champ: 200 à 350 Gros: 250 à 375
Prix du sésame bord-champ au Tchad (FCFA/kg) Min Max 400 400 375 375 375 375 375 375 375 350 350 350
Prix du sésame bord-champ au Burkina (FCFA/kg) Min Max 475 415 350 330 350 330 400
225 225 225 225 225 225 225 225 200 175 150 150
250 275
330 300 300
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Prix du sésame bord-champ au Sénégal (FCFA/kg) Min Max 400 400
350 350
Cotations du sésame sur la bourse ECX (USD/t) Max Min Moy
350 325 325 300
1152
1056
958 938 951 963
1037 981 926
844 814 775
300 300 300 300
S40
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Tendances attendues pour l’évolution des prix du sésame en Afrique de l’Ouest et au Tchad A court terme : légère baisse là où les prix sont supérieurs à 300 FCFA/kg A long terme : probable stabilisation entre 250 et 300 FCFA/kg bord-champ selon les pays et la qualité
Le marché du sésame au Tchad Au Centre du Tchad (Mongo), les commerçants soudanais commencent à être présents mais jugent les prix pratiqués trop élevés pour pouvoir commencer les achats. Les transformateurs locaux continuent d’acheter la graine entre 600 et 700 FCFA/coro (300 à 350 FCFA/kg) et leur demande semble actuellement suffisante pour absorber ce que les producteurs sont prêts à vendre. A Bokoro, quelques commerçants ont commencé à commander du sésame dans le Sud du pays étant donné la différence de prix.
325 300-325
300-350
150 200
175-200 200225
200
150-175 Dans le Sud du pays où les prix sont par contre extrêmement bas, des commerçants nigérians et soudanais ont commencé à acheter du sésame mais jusqu’à présent leurs achats représentent des volumes minimes (quelques camions) par rapport aux stocks disponibles (des 10 000 de milliers de tonnes).
Fait important, des quantités importantes d’huile de coton produite par la Cotontchad commencent à être vendues sur tous les marchés du pays à un prix nettement plus bas que l’huile d’arachide et de sésame (750 FCFA/litre contre 950 FCFA/l pour le sésame). En concurrençant le sésame sur le marché local, cette huile pourrait progressivement accroitre la sur-offre et elle devrait faire baisser les prix dans le Centre où ils sont clairement très élevés. Dans le Sud du pays par contre, les prix très bas pourraient progressivement attirer de nouveaux acheteurs et dans tous les cas étant donné les coûts de production des producteurs la majorité d’entre eux va probablement refuser de vendre à moins de 200 FCFA/kg ce qui va limiter l’offre, les prix devraient donc rester plutôt stables dans cette zone. Facteur important, avec l’approche des fêtes de fin d’année, il est probable que beaucoup de producteurs cherchent à vendre de petites quantités de sésame et cela pourrait ponctuellement favoriser de légère baisse de prix dans les prochaines semaines.
Le marché du sésame au Burkina Faso Au Burkina Faso, le marché du sésame est calme ce début de campagne. En effet, alors que les stocks deviennent de plus en plus importants pour les ventes liées aux besoins des fêtes de fin d’année, les commandes se font rares. Beaucoup d’exportateurs n’ont toujours pas de contrats fermes pour s’engager dans la collecte. Néanmoins pour les transactions actuelles les prix restent stables par rapport à la semaine passée. Ainsi dans les régions des Hauts bassins, des Cascades et la Boucle du Mouhoun, les achats constatés cette semaine se font toujours à des prix variant entre 300 et 330 FCFA/kg.
300-330
300-325
300-330 300-330
Dans l’Est du pays où les quantités sont importantes on constate une légère baisse par rapport à la semaine passée. Les prix se situent entre 300 et 325 FCFA/kg. Dans les villes de Ouagadougou les achats de gros de sésame non nettoyé se font à des prix variant entre 375 et 425 FCFA/kg tandis qu’à Bobo Dioulasso, les prix d’achat de gros du sésame non nettoyé se situent entre 375 et 400 FCFA/kg. www.nkalo.com
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Globalement, le fait majeur reste le ralentissement des achats cette semaine qui pourrait influencer les prix d’achat à la baisse au cours des semaines à venir d’autant plus que les fêtes de fin d’année vont pousser beaucoup de producteurs à chercher à vendre.
Le marché du sésame au Mali Au Mali, le marché du sésame est resté calme par
rapport à la semaine précédente. Les stocks sont de plus en plus importants et les prix pratiqués sont baissiers.
275
250-300
Les prix bords champs oscillent entre 250 et 300 FCFA/KG ; les prix gros et semi- gros oscillent entre 270 et 350 FCFA/KG. 250-300
La récolte, le conditionnement et le stockage du sésame se poursuivent par endroit, tandis que les volumes des stocks disponibles sont importants et croissants. Les volumes échangés restent faibles par rapport à la production, pendant que les commandes des commerçants locaux et exportateurs stagnent. Face à l’incertitude des prix et la grande production mondiale de cette campagne, de plus s’en plus d’acteurs semblent privilégier une harmonisation des prix d’achats. Ainsi des acteurs s’organisent, souvent par zone ou selon une dynamique organisationnelle à fixer un prix unique. Cependant, à quoi correspond le et/ou les prix fixé (s) et quelle sera leur probabilité de réalisation dès lors que les prix ne dépendent pas que de la seule volonté des acteurs locaux ? Avec l’approche des fêtes et la faible évolution des commandes, le marché du sésame pourrait encore connaitre une légère baisse. Nous recommandons aux producteurs de sésame maliens de vendre la majorité de leur production dès que les prix bord-champ offerts atteignent 250 FCFA/kg.
Le marché du sésame en Côte d’Ivoire En Côte d’Ivoire, le marché du sésame est toujours calme. Les stocks continuent de grossir avec des transactions encore rares.
250-300 250-300
Quelques échanges de petites quantités se font entre les producteurs et les acheteurs locaux mais ils restent insuffisants pour lancer la concurrence et faire monter les prix.
250-300 250-300
Aucune activité du côté des acheteurs étrangers sur les marchés du sésame n’est observée. Cette incertitude du marché en ce début de campagne inquiète non seulement les acheteurs locaux mais aussi les producteurs. Les acheteurs hésitent à se lancer dans des gros achats faute de demande. Les prix bord champ sont encore stables et se situent entre 250 et 300 FCFA/kg. Quant aux prix gros, toujours rares se négocient entre 300 et 350 FCFA. Globalement, le marché du sésame pourrait toujours être difficile au cours du mois de Décembre. En effet, l’approche des fêtes de fin d’année pourrait pousser les producteurs dans des besoins urgent à mettre à marcher www.nkalo.com
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de grosses quantités même si les prix actuels ne les satisfaits pas. Mais la demande qui est à son bas niveau et l’offre très importante va probablement pousser une fois de plus les prix à la baisse ou du moins les maintenir à leur niveau actuel.
Le marché du sésame au Sénégal Au Sénégal, les transactions sur le marché du sésame commence à s’intensifier dans la zone Centre (région de Kaffrine) au moment où dans la zone Sud (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda) les récoltes vont bon train. L’offre de sésame disponible est assez importante tandis que la demande sur le marché est loin derrière le niveau de l’année dernière à cette période de la campagne.
300 300
300
Dans la région de Kaffrine, les quantités échangées ont connu une augmentation par rapport à la semaine dernière. Ceci est dû au fait que les grandes entreprises commerciales ont débuté leur campagne; elles commencent à utiliser les réseaux d’intermédiaires présents dans les villages et les marchés hebdomadaires pour satisfaire leurs commandes auprés de leurs partenaires. Malgré ce démarrage des achats, les prix bord-champ se sont tassés dans le bas de la fourchette de prix pratiqués au cours des dernières semaines. Ils tournent autour de 300 FCFA/kg dans cette zone. Dans la région de Fatick, Kaolack et Tambacounda, les récoltes sont terminées. Les premières ventes ont commencé mais sont encore timides. Les prix de début de campagne tournent autour de 300 FCFA /Kg bordchamp. De rares commerçants (intermédiaires) sont pour le moment présents dans ces régions. En Casamance (région de Ziguinchor – Sédhiou et Kolda), les producteurs s’activent sur les récoltes. Les premières ventes devraient commencer en fin de semaine prochaine. Les organisations sont toujours dans la recherche de fonds de commercialisation. Les contrats commerciaux signés ne sont pas encore nombreux. Beaucoup d’acheteurs ont pris l’option d’acheter directement auprès des producteurs et au niveau des marchés hebdomadaires.
Le marché international du sésame Après avoir subit des spéculations à la hausse il y a deux ans qui l’avaient amené à des niveaux incroyablement hauts, le marché international du sésame souffre aujourd’hui d’une spéculation à la baisse impressionnante qui accroit la chute des prix et les amènent à des niveaux exceptionnellement bas.
Cotation indicative du sésame sur le marché international FOB (sortie du port) Origine
Afrique de l'Ouest Afrique de l'Est Inde
Qualité
Prix USD/t
Prix FCFA/kg
Min
Min
Max
Max
Variantion récente
Bigarré. Pureté 99,5%
750
850
523
584 Légère baisse
Blanc. Pureté 99,5%
950 1050
677
738 Légère baisse
Blanc. Pureté 99,5%
1100 1200
707
769 Légère baisse
Décortiqué. Pureté 99,98%
1300 1400
800
861 Légère baisse
Sur la bourse éthiopienne ECX, les prix du sésame échangé ont atteint leurs plus bas depuis l’ouverture de cette place de marché avec des échanges entre 750 et 850 USD/tonne. Le taux de change entre le dollars USD et le Franc CFA est revenu à 1 USD = 605 FCFA actuellement. www.nkalo.com
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Le point de vue des analystes La chute des prix du sésame semble sans fin mais de facto elle devrait en trouver une. D’une part, en se rapprochant des coûts de production / coût d’opportunité des agriculteurs, les prix offerts risquent d’inciter ces derniers à refuser massivement de vendre aussi bien sur le continent africain qu’en Asie où la chute des prix est sensiblement similaire. D’autre part, en se rapprochant fortement du prix d’autres graines oléagineuses, le sésame devrait bénéficier à son avantage de substitutions aussi bien chez des consommateurs que chez des utilisateurs agro-industriels. Nous pensons que les prochaines semaines seront très dures pour les producteurs d’Afrique de l’Ouest. Avec les besoins de vendre au moment des fêtes, les prix bord-champ vont probablement encore diminuer pour s’établir autour de 250 FCFA/kg dans la majorité des zones de production d’Afrique de l’Ouest et autour de 200 FCFA/kg au Tchad. Toutefois, après les fêtes, nous ne serions pas surpris de voir les commandes augmenter et nous pensons que la chute des prix pourrait prendre fin et aboutir à une stabilisation avec des prix autour de 250 FCFA/kg bordchamp en Afrique de l’Ouest, de 300 FCFA/kg en gros pour le sésame non-nettoyé et des prix FOB autour de 800 USD/tonne à l’exportation. Nos recommandations aux producteurs Ouest-Africain sont toujours de vendre à la première occasion dès que les prix sont égaux ou supérieurs à 250 FCFA/kg. Aux commerçants nous recommandons de travailler exclusivement sur préfinancement avec des partenaires fiables et de ne pas acheter de sésame sur fond propre.
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