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Le prototypage virtuel : accélérateur de l’innovation industrielle

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40 ANNÉES AU SERVICE DE L’INNOVATION INDUSTRIELLE

Siège social 100/102, avenue de Suffren 75015 Paris - France Tél. : +33 (0)1 53 65 14 14

Guide G.FC.17.16-A

Société anonyme au capital de 17 975 976 euros 381 080 225 RCS Paris

2017

de l’actionnaire

ESI GROUP EN BREF

ESI GROUP EN BREF

PRINCIPAL CRÉATEUR MONDIAL DE SOLUTIONS DE PROTOTYPAGE VIRTUEL INTELLIGENT (LOGICIELS ET SERVICES) Spécialiste en physique des matériaux, ESI Group a développé un savoir-faire unique afin d’aider les industriels à remplacer les prototypes réels par des prototypes virtuels, leur permettant de fabriquer puis de tester virtuellement leurs futurs produits et d’en assurer leur pré-certification.

Grâce aux récentes acquisitions, le prototype virtuel devient désormais agile, intelligent et autonome pour accompagner les industriels dans leur transformation vers l’ère de l’usine du futur et des produits numériques intelligents.

03 ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2017

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2017

02

Couplé aux technologies de dernière génération, le Prototypage Virtuel s’inscrit désormais dans une approche plus large, le Product Performance Lifecycle, qui adresse la performance opérationnelle du produit tout au long de son cycle de vie complet de fonctionnement, du lancement au retrait. La création d’un Jumeau Hybride (Hybrid Twin™) intégrant à la fois la simulation, la physique et l’analyse de données en temps réels permet de créer des produits intelligents, notamment avec les objets connectés, de prédire leur performance et d’anticiper leurs besoins de maintenance.

ESI GROUP EN BREF

ESI GROUP EN BREF • Message du Président..................................... P.05 • Étapes clés du développement........................ P.06 • Chiffres clés..................................................... P.08 • Implantations................................................... P.09 • Gouvernement d’entreprise........................P.10-11 • Faits marquants 2016/2017........................P.12-13

NOTRE MISSION FOURNIR DES SOLUTIONS DE PROTOTYPAGE VIRTUEL INTELLIGENT QUI FAVORISENT L’INNOVATION, LE DÉVELOPPEMENT ET LA PERFORMANCE DES PRODUITS INDUSTRIELS

• Responsabilité Sociale d’Entreprise...........P.14-15

POURQUOI INVESTIR DANS ESI GROUP ?  •É  largissement du positionnement.................. P.17 • Accélérateur d’innovation................................ P.18 • Offre multisectorielle....................................... P.19

DONNÉES BOURSIÈRES & RELATIONS ACTIONNAIRES • Comment devenir actionnaire d’ESI Group..... P.21 •C  omment participer aux Assemblées Générales............................. P.22 •E  SI Group et ses actionnaires.......................... P.23

L’année 2016 s’est caractérisée par le succès de nos solutions historiques ainsi que par le développement des briques technologiques récemment acquises, destinées au déploiement des solutions innovantes de notre stratégie PPL. La nette amélioration de la profitabilité a été obtenue sans compromettre nos investissements en R&D, au coeur des objectifs de compétitivité et de pérennité du Groupe. L’année 2017 s’annonce comme une année d’intégration et de transformation stratégique dans le contexte du plan quinquennal « Objectif 2020 » aligné sur les mutations économiques et industrielles de la nouvelle « Economie de la Performance » (« Outcome Economy »).

• Leviers de la croissance et de la rentabilité....... P.16

• ESI Group et la bourse..................................... P.20

Chers Actionnaires,

NOTRE VISION ÊTRE LE LEADER DU PROTOTYPAGE VIRTUEL INTELLIGENT GRÂCE À NOTRE SAVOIR-FAIRE UNIQUE DE LA PHYSIQUE DES MATÉRIAUX QUI DONNE VIE AUX PRODUITS

Fondées sur l’évolution du Prototype Virtuel vers le Jumeau Hybride connecté (« Hybrid TwinTM »), les nouvelles solutions du Groupe permettent, par exemple, d’accompagner virtuellement la maintenance prédictive ainsi que la fabrication et la conduite assistée ou autonome. Elles répondent aux enjeux fondamentaux de l’« Industrie du Futur » en proposant un suivi avec maîtrise complète du cycle de vie du produit, depuis sa conception jusqu’au retrait final, en passant par l’étape de fabrication du produit neuf et le suivi opérationnel du produit usagé qui intègre les dégradations en service et la réparation des dommages éventuels. Cette transformation en profondeur de notre offre devrait s’étaler sur plusieurs trimestres. Par contre, grâce aux investissements indispensables engagés, le déploiement des solutions d’Hybrid Twin™ permettra au Groupe de concrétiser le potentiel exceptionnel d’innovation et de croissance lié à ce nouveau positionnement disruptif, tant du point de vue technologique qu’économique.

05

Alain de Rouvray Président Directeur Général

L’année 2017 s’annonce comme une année d’intégration et de transformation

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2017

Sommaire

Message du Président

ESI GROUP EN BREF

ESI GROUP EN BREF

acquisitions

Les étapes clés

visant à la composition d’un portefeuille de produits diversifiés afin de répondre aux enjeux de l'industrie du futur

du développement

VDOT™, MINDWARE ENGINEERING IC.IDO, EFIELD ATE TECHNOLOGY

OPTRIS

FRAMASOFT (filiale de Framatome)

VASCI, PROCAST, CALCOM STRACO

OPENCFD CYDESIGN CIVITEC, PICVIZ LABS, CIESPACE, PRESTO

EASI

PRODUITS DE CFDRC

SCILAB ENTERPRISES

MINESET, ITI

07

1975

1970

1985

1980

1995

1990

2005

2015

2000

2017

2010

2016

1973

PREMIER CRASH D'UN VÉHICULE COMPLET

CRÉATION D’ESI ALLEMAGNE

CRÉATION DE L'ACTIVITÉ « ÉDITION DE LOGICIELS »

CHINE JAPON, ÉTATS-UNIS, CORÉE DU SUD INTRODUCTION EN BOURSE, CERTIFICATION ISO 9001-2000 ESPAGNE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

INDE

RUSSIE

GRANDEBRETAGNE

VIETNAM

MALAISIE

40 ANS D‘ESI GROUP

ITALIE BRÉSIL, TUNISIE

construction d’un réseau direct de distribution

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2017

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2017

06

ESI GROUP EN BREF

ESI GROUP EN BREF

Chiffres clés de l’exercice 2016

Implantations

CROISSANCE DU CHIFFRES D’AFFAIRES (en millions d’euros) 140,6 +11,6 % Licences

+12,7 %

+16,5 % Services

2014 2015 2016

RÉPARTITION par activité

RÉPARTITION par zone géographique

23 %

16 %

Services

Licences

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2017

1200 EMPLOYÉS

UN GROUPE D’ENVERGURE MONDIALE

Europe, Moyen-Orient, Afrique

39 %

08

35 FILIALES

45 %

Amériques

77 %

Présent dans plus de 40 PAYS

Asie

09

UN SAVOIR-FAIRE BASÉ SUR 40 ANS DE R&D 

32,7 M€

Investissement en R&D

30,2 %

du chiffre d’affaires Licences • Siège social • Filiales

EBITDA : +28 % (en M€)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT : +30 % (en M€)

18,3 10,8

2014

9,0

2015

2016

(en M€)

15,4

14,3

2014

11,8

2015

2016

•A  gents et distributeurs

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : +41 %

5,5

5,3

2014

2015

7,5

2016

AMÉRIQUES

EMEA

ASIE

4 centres de R&D 2 filiales de distribution 4 distributeurs et agents

12 centres de R&D 5 filiales de distribution 20 distributeurs et agents

3 centres de R&D 7 filiales de distribution 6 distributeurs et agents

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2017

111

124,7

ESI GROUP EN BREF

ESI GROUP EN BREF

Gouvernement

d’entreprise

LES COMITÉS SPÉCIALISÉS

ESI Group porte une attention particulière aux principes de bonne gouvernance dans l’objectif d’assurer une saine gestion de l’entreprise.

Le Conseil d’Administration d’ESI Group détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre.

PARITÉ AU SEIN DU CONSEIL

HOMMES

5 3

• Le Comité d’Audit

FEMMES

• Le Comité des Rémunérations, des Nominations et de la Gouvernance

LE COMITÉ EXÉCUTIF Son rôle est de superviser et gérer le bon fonctionnement des activités du Groupe.

De gauche à droite : Cristian Tanasescu Vice-Président Exécutif « Systems modeling and Data Analytics » Marco Gremaud Directeur Général Exécutif EMEA Mike Salari Vice-Président Exécutif Services d’Ingénierie Laurent Bastian Directeur Administratif et Financier Vincent Chaillou Directeur Général Délégué Division Edition Alain de Rouvray Président du Conseil d’Administration

11

ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS Alain DE ROUVRAY Président du Conseil d’Administration depuis le 28 janvier 1991

INDÉPENDANTS

Vincent CHAILLOU Administrateur depuis le 1er juillet 2004 Directeur Général Délégué - Édition

Cristel DE ROUVRAY Administrateur depuis le 8 juillet 1999

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2017

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2017

• Le Comité Stratégique • Le Comité Technologique et Marketing

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

10

Les quatre comités permettent d’optimiser les débats du Conseil d’Administration et de concourir efficacement à la préparation de ses décisions :

5 3

NON INDÉPENDANTS

Christopher St John Directeur Général Délégué Divisions Distribution et Support Charles-Helen DES ISNARDS Administrateur indépendant depuis le 14 avril 2008

Eric D’HOTELANS Administrateur indépendant depuis le 5 décembre 2008

Véronique JACQ Administrateur indépendant depuis le 24 juillet 2014

Rajani RAMANATHAN Administrateur indépendant depuis le 24 janvier 2014

Yves DE BALMANN Administrateur indépendant depuis le 21 juillet 2016

Corinne Romefort-Régnier Directrice du Gouvernement d’Entreprise et de la Commu­nication Corporate Christian Matzen Vice-Président Exécutif « Prototypage Virtuel Immersif »

ESI GROUP EN BREF

Février

Faits marquants

ACQUISITION DE SCILAB ENTERPRISES Démonstration de la solution Pro-Sivic

Proposant des solutions étendues de calculs numériques, Scilab offre un puissant environ­ nement de développement pour l’ingénierie et les applications scientifiques.

2016

PARTENARIAT AVEC PARC

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2017

2016

ACQUISITION DE MINESET INC.

Mineset est le spécialiste de l’analyse visuelle Big Data et de l’apprentissage automatique (Machine Learning). Basée à Milpitas (US), Mineset Inc. est une filiale de Silicon Graphics International Corp. (SGI), fournisseur mondial de solutions appliquées au calcul, à l’analyse et à la gestion des données. Son équipe d’experts a développé une plate-forme d’analyse virtuelle qui assure l’intégration entre la visualisation avancée et les technologies d’apprentissage automatique. Disponible grâce à un navigateur web intuitif accessible sur le Cloud, le produit a été spécifiquement conçu pour les non-professionnels de la programmation de manière à cibler une large base d’utilisateurs.

ESI signe un partenariat stratégique à long terme avec PARC, une société du groupe Xerox PARC est une société du groupe Xerox, et fournisseur réputé de solutions personnalisées de technologie et R&D pour les plus grandes entreprises internationales (Global  1000) et les organismes gouvernementaux. Le partenariat est initialement axé sur l'expansion et l'industrialisation du projet de recherche avancé de PARC sur l’Extension de Modèle à Défaillance Augmentée (FAME), initié avec l'agence de recherche pour la défense américaine (DARPA). Les thèmes inclus dans ce partenariat englobent la modélisation de la fiabilité de système, l'évaluation de la sécurité des systèmes, la maintenance prédictive et la maintenance sous conditions.

Janvier

2017

Janvier

2017

TRANSFERT SUR LE COMPARTIMENT B

PARTICIPATION AU CES ESI Group était présent au Consumer Electronic Show* de Las Vegas en janvier 2017.

ESI Group a annoncé en janvier 2017 son transfert du compartiment C au compartiment B d’Euronext Paris.

ESI y a présenté ESI Pro-SiVIC™, solution récem­ ment acquise, qui teste virtuellement la perfor­ mance opérationnelle des différents systèmes de perception à bord d'un véhicule ou d'un aéronef.

Le compartiment B comprend les sociétés cotées ayant une capitalisation boursière comprise entre 150 millions et 1 milliard d'euros.

* Le CES est le lieu de rassemblement mondial pour les pourvoyeurs de technologie grand public.

C’est une étape importante qui reconnait la progression de notre valeur boursière, et qui concoure à une visibilité accrue de la société auprès de la communauté financière en France comme à l’international.

LE RENOUVELLEMENT DE CONTRATS MAJEURS Les signatures, sur un périmètre étendu, des contrats triennaux avec Volkswagen Group, pour la neuvième fois consécutive et ce dans un contexte délicat, et avec Renault-Nissan pour la deuxième fois de façon conjointe, témoignent du caractère incontournable des solutions d’ingénierie virtuelle d’ESI. La collaboration avec Honda, autre partenaire emblématique d’ESI, s’est également renforcée, réaffirmant ainsi les liens stratégiques qui unissent ESI Group à l’Automobile, secteur à l’avant-garde de la transition vers l’usine numérique.

13 ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2017

Décembre Février

La société Scilab Enterprises SAS est éditrice du logiciel open source Scilab.

Introduit en 1980, Scilab rassemble aujourd’hui une communauté active de plus d'un million d'utilisateurs en ingénierie, ainsi que de nombreux partenaires de développement dans divers secteurs industriels ou éducatifs.

2016/2017

12

2017

ESI GROUP EN BREF

ESI GROUP EN BREF

COLLABORATEURS

Être un employeur engagé • Développer les talents et encourager le leadership et la gestion collaborative • Promouvoir la diversité et les échanges multiculturels

SOCIÉTÉ CIVILE

Être au service de la société civile • Contribuer aux innovations et établir des partenariats avec les communautés académiques et scientifiques

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2017

14

• Agir de façon éthique et responsable

CLIENTS

Être un partenaire d’excellence

• Fournir des solutions innovantes et durables de haute qualité répondant aux exigences de nos clients • Maintenir des relations de confiance sur le long terme

ENVIRONNEMENT Être un acteur respectueux de son environnement • Développer des solutions contribuant à réduire l’empreinte environnementale des industriels et respectueuses des exigences réglementaires • Limiter

l’impact de nos implantations sur l’environnement

L’engagement du Groupe reconnu ESI Group a obtenu la première place ex aequo du prix Gaïa 2016 dans la catégorie des entreprises de moins de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires et intègre pour la première année le Gaïa Index qui distingue les 70 meilleures valeurs parmi un panel qui en compte 230.

Créé en 2009, Gaïa-Index est l’indice développement durable de référence pour les entreprises françaises de taille intermédiaire (ETI) cotées. Développé par, Gaïa-Index sélectionne des petites et moyennes entreprises sur leurs performances extra-financières.

C’est avec beaucoup de fierté que nous recevons cette distinction qui nous hausse sur la première marche du classement Gaia dans notre catégorie. Ce prix récompense l’engagement de la société et de l’ensemble de nos collaborateurs, qui font vivre notre stratégie RSE conformément à nos valeurs. L’intégration cette année à l’indice Gaïa, basé sur des critères extra-financiers, est une reconnaissance objective de la qualité et de la valeur d’ESI dont le développement est basé sur l’innovation technologique et responsable et sur l’éthique professionnelle. Vincent Chaillou, Directeur Général Délégué d’ESI Group

Des solutions qui contribuent

à la réduction de l’empreinte environnementale

ESI GROUP permet à ses clients de réduire significativement leur empreinte environnementale grâce à l’utilisation de ses solutions de Prototypage Virtuel. Grâce au succès de l’intégration entre les procédés de fabrication avancés et les matériaux les plus innovants, comme les composites, les solutions d’ESI apportent à ses clients les avantages suivants : • Réduction du poids total des produits ; • Réduction du gaspillage lié au prototypage et à la fabrication ; • Allongement de la durée de vie des produits et amélioration de la recyclabilité ; • Réduction des émissions de gaz ; • Réduction de la consommation énergétique.

LA SOCIÉTÉ EXPLISEAT A DÉVELOPPÉ LE SIÈGE D’AVION LE PLUS LÉGER AU MONDE, GRÂCE À LA SOLUTION ESI VIRTUAL SEAT SOLUTION Le Titanium Seat est le premier siège pesant moins de 5 kg jamais certifié par l’AESA. Le siège dispose d’une structure composite novatrice, qui peut être recouverte soit de matières textiles, soit de cuir. Le Titanium Seat offre une économie de poids d’au moins 50  % par rapport aux modèles les plus légers disponibles sur le marché (8 à 10 kg); une réduction de poids significative qui peut se traduire par une économie approximative de 3  % à 5  % de carburant – soit $300 000 à $500 000 par avion par an.

Le Titanium Seat d'Expliseat : siège réel (à gauche) et prototype virtuel de siège (à droite)

15 ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2017

ESI, un acteur responsable

POURQUOI INVESTIR DANS ESI GROUP ?

L'élargissement du positionnement

Les leviers de la croissance... DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES AVEC LES PLUS GRANDS DONNEURS D’ORDRES

UN MARCHÉ EN PLEINE EXPANSION

DES PERSPECTIVES COMMERCIALES PROMETTEUSES

UNE PRÉSENCE MONDIALE

et de la rentabilité UNE INNOVATION CONTINUE ET UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE À FORTE MARGE BRUTE DES SYNERGIES LIÉES À L’INTÉGRATION DE NOS ACQUISITIONS

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2017

16

Un modèle économique à forte marge brute Croissance et récurrence

Innovation et Co-création

LE DÉVELOPPEMENT DES EFFECTIFS DANS LES ZONES OFF-SHORE ET NEAR-SHORE

Fort investissement en recherche et développement (Hors impact de l’activation R&D et du Crédit Impôt Recherche) en M€

77

Couplée aux technologies de dernière génération, la solution globale d’ESI Group, qui offre à ce jour un processus complet de développement et de fabrication des produits industriels, transforme radicalement le marché du Product Lifecycle Management (PLM) classique.

Cependant, il existe à ce jour peu sinon aucun moyen disponible pour anticiper, améliorer et contrôler la vie du produit après sa mise en service et sa prise en main par des utilisateurs ! C’est ici que l’extension de l’approche PLM intervient et inaugure la nouvelle ère du PPL.

En effet le Prototypage Virtuel s’inscrit désormais dans une approche plus large intitulée Product Performance Lifecycle (PPL), qui adresse la performance opérationnelle du produit tout au long de son cycle de vie complet de fonctionnement, du lancement au retrait. La solution d’ESI repose désormais sur la création d’un Prototype Virtuel basé sur la physique, fabriqué, assemblé et articulé composant par composant, puis animé par des connexions systèmes multiples modélisant leurs interactions au sein du produit assemblé en fonctionnement opérationnel et interconnecté. Cette démarche transformative du Prototypage Virtuel est enrichie par la solution de réalité virtuelle (IC. IDO) qui permet aux clients de partager leur produit en temps réel par des équipes distribuées dans le monde, dans un environnement 3D-4D.

En effet les possibilités croissantes offertes par l’Internet des objets et le big data permettent maintenant de suivre la vie des produits après leur mise en service. Elles créent de nouvelles perspectives de représentations virtuelles « hybrides », c’est-àdire permettant la mise à jour des Prototypes Virtuels par des données mesurées en temps réel et améliorées par l’intelligence artificielle. La création de Jumeaux Hybrides (Hybrid Twin™) intégrant à la fois la simulation, la physique et l’analyse de données permet de créer des produits intelligents, notamment avec les objets connectés, de prédire leur performance et d’anticiper leurs besoins de maintenance, et apporte une réponse essentielle aux enjeux économiques fondamentaux de l’industrie du futur.

Le positionnement stratégique créateur de valeur PROTOTYPE VIRTUEL

+ Intelligence Artificielle Machine Learning Deep Learning

+ Cloud Internet of Thing

Tel que calibré

Construit tel que testé

Trouver les défaillances d'utilisation en opération

Combinaison de données réelles avec le Jumeau Virtuel

Analyse & Simulation pour la conception et la validation

Prototype Virtuel pour la pré-certification multi-domaines

Jumeau Virtuel dans son environnement virtuel

Jumeau Hybride pour la performance et le résultat

32,7  33

Licences

23

Services

 Part de l'activité en % du chiffre d’affaires  Taux de marge brute de l'activité (données 2016)

JUMEAU HYBRIDE

+ Technologie de l'information et de la communication Ingénierie Virtuelle Immersive

Calcul Haute Performance

85

d’ESI Group

29,1 23,9

2014

2015

2016

17 ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2017

POURQUOI INVESTIR DANS ESI GROUP ?

POURQUOI INVESTIR DANS ESI GROUP ?

Une offre multisectorielle un accélérateur d’innovation

Confrontés à une pression concurrentielle exacerbée et des réglementations toujours plus contraignantes, les industriels doivent aujourd’hui faire face à un défi de taille : développer et innover dans des délais de plus en plus courts.

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2017

18

(en % des prises d'ordre)

Les solutions de Prototypage Virtuel Intelligent d’ESI Group anticipent les aléas des essais industriels, traditionnellement réalisés sur des prototypes réels. En fabriquant, construisant et testant les éléments du produit virtuellement, le Prototypage Virtuel permet de corriger à temps les défauts identifiés lors des multiples essais de performance et de robustesse néces­ saires à la certification. Le succès des solutions d’ESI Group repose sur une connaissance approfondie de la physique des matériaux et des procédés de fabrication et d’assemblage pour définir le produit de manière réaliste et fiable. Les solutions intégrables et modulables d’ESI Group apportent aux grands groupes industriels et à leurs sous-traitants, des gains considérables en termes de coûts, de temps et de capacité d’innovation, atouts indispensables pour faire face à la concurrence internationale.

La Réalité Virtuelle est une technologie du futur qui aura un impact sur l’efficacité de nos développements. L’usine du futur est déjà là. Nicolas Lepape, Responsable du projet de Recherche et Technologie pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée chez Safran Nacelles

Reconnues par la plupart des grands donneurs d’ordre, les solutions développées par ESI Group sont adaptables à de très nombreux secteurs d’intervention. Après un ralentissement conjoncturel où les budgets de recherche et développement des industriels ont été fortement révisés à la baisse, la reprise de l’économie mondiale et l’accentuation de la pression concurrentielle internationale devraient ainsi pousser à l’accélération de la mise en œuvre du changement méthodologique qui préside à l’essor du Prototypage Virtuel « de masse », en particulier dans les domaines tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’électronique.

Safran est l'un des deux principaux intégrateurs mondiaux de nacelles de moteurs d'avion. Face à leurs besoins de valider leur processus de conception sans prototypes physiques, et leurs besoins d’étudier l’ergonomie de leurs lignes de production, Safran Nacelles a installé une cave de réalité virtuelle IC.IDO. Safran Nacelles a ainsi réduit le nombre de produits et de cycles de développement nécessaires, gagnant du temps et résolvant les problèmes plus rapidement.

Airbus Group AVIC - Boeing Bombardier Honeywell Lockheed Martin NASA PCC Corporate Rolls-Royce Safran-Snecma - Sikorsky UTC Aerospace Systems

Alstom Transport BMW Group Fiat Chrysler Group Ford Motor General Motors Honda Hyundai Mercedes-Benz Renault-Nissan Shanghai Automotive Industry Corporation Volkswagen Group TRANSPORTS TERRESTRES

AÉRONAUTIQUE  ET AÉROSPATIALE

12,5

%

Alcoa - Arcelor Mittal Caterpillar General Electric Hitachi Whirlpool Sumimoto INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES

12%

8%

56% 6,5%

AUTRES Aixtron Applied Materials Bertrandt Gestamp Group Google LG - Samsung

6%

ÉNERGIE EDF - GDF General Electric Japan Atomic Energy Agency Mitsubishi Heavy Industries Siemens U.S. Department of Energy

GOUVERNEMENT, DÉFENSE & MARINE CEA - CEE - DCNS European Space Agency Huntington Ingalls Industries Japan Automobile Research Institute Ministère de la Recherche RNTL NASA - U.S Army

19 ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2017

Le Prototypage Virtuel :

sur un marché porteur

D O N N É E S B O U R S I È R E S & R E L AT I O N S A CT I O N N A I R E S

D O N N É E S B O U R S I È R E S & R E L AT I O N S A CT I O N N A I R E S

ESI Group et la bourse

Comment

devenir actionnaire d’ESI Group

RÉPARTITION DU CAPITAL

(À fin septembre 2017)

LES TITRES ESI GROUP PEUVENT ÊTRE DÉTENUS • soit « au nominatif » • s oit « au porteur » (gérés par votre banque ou votre intermédiaire financier)

56 %

37 %

Public

Fondateurs et Conseils

39,95 €

238 M€ AU NOMINATIF

AU PORTEUR

LIEU DE CONSERVATION DES ACTIONS

ESI Group via le CIC

Votre intermédiaire financier

FRAIS DE GARDE ET GESTION

Gratuité des frais de garde et de gestion courante

Variable selon les tarifs de votre intermédiaire financier

CONVOCATIONS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Avis de convocation automatiquement adressé par lettre

Contactez votre intermédiaire financier

ADMISSION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Sur présentation de votre carte d'admission

Sur présentation de votre carte d'admission ou attestation de position validée par votre banque

ORDRE DE BOURSE

À transmettre au CIC

À transmettre à votre intermédiaire financier

7 %

Cours de l’action

Capitalisation boursière

ÉVOLUTION DU COURS DE L'ACTION ENTRE FÉVRIER 2011 ET SEPTEMBRE 2017 (Base 100)

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2017

20 L’action ESI Group Euronext Paris Compartiment B ISIN : FR 004110310 Libellé : ESI Group Mnémonique : ESI Reuters : ESIG.PA Bloomberg : ESI:FP

ESI Group

CAC 40

CAC Mid&Small

DONNÉES BOURSIÈRES SUR 5 ANS 2016

2015

2014

2013

2012

Cours au 31 décembre

45,19

25,03

21,69

24,00

25,40

Cours le plus haut

47,00

28,60

29,50

31,38

27,00

Cours le plus bas

22,10

20,50

21,00

18,03

12,50

Variation annuelle de l’action

+ 80,5 %

+ 16,1 %

- 9,6 %

- 5,5 %

+ 89,7 %

Variation annuelle du CAC 40

+ 4,9 %

+ 9,0 %

- 0,5 %

+ 18,0 %

+ 15,2 %

VOUS SOUHAITEZ ACHETER DES ACTIONS ESI GROUP AU NOMINATIF ?

VOUS SOUHAITEZ TRANSFÉRER VOS ACTIONS DU PORTEUR AU NOMINATIF ?

Il vous faudra prendre contact avec CIC pour ouvrir un compte au nominatif :

Si vous détenez déjà des actions ESI Group au porteur, vous pouvez demander le transfert d’une partie ou de la totalité de vos actions au nominatif à votre intermédiaire financier.

CIC 6, avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09 – France Tél. :+33(0) 1 45 96 77 40 [email protected]

21 ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2017

Auto-détention

Comment participer

ESI Group

TOUT ACTIONNAIRE, QUEL QUE SOIT LE NOMBRE D’ACTIONS QU’IL POSSÈDE ET LEURS MODALITÉS DE DÉTENTION (AU NOMINATIF OU AU PORTEUR), PEUT PARTICIPER ET VOTER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

POUR ESI GROUP, ENTRETENIR DES RELATIONS DE QUALITÉ AVEC SES ACTIONNAIRES EST ESSENTIEL

aux Assemblées Générales

Ce droit est subordonné à l’enregistrement des titres au nom de l’Actionnaire au 2e jour ouvré précédant l’Assemblée Générale (heure de Paris). Comment assister à l’Assemblée Générale ? Il vous suffit de vous présenter le jour de l’Assemblée Générale avec votre carte d’admission. Pour les Actionnaires au nominatif, la simple présentation de votre carte d’identité suffit.

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2017

22

D O N N É E S B O U R S I È R E S & R E L AT I O N S A CT I O N N A I R E S

ACTIONNAIRES AU NOMINATIF

ACTIONNAIRES AU PORTEUR

Cochez la case A en haut du formulaire de vote et renvoyez le à : CIC, 6 avenue de Provence 75452 PARIS CEDEX 09.

Vous devez en faire la demande à votre intermédiaire financier. Les demandes de vote par correspondance doivent parvenir au moins 6 jours avant la date de l’Assemblée Générale à votre intermédiaire financier qui l’adressera ensuite au CIC ou à ESI Group en y ajoutant l’attes­ tation de participation justifiant la détention de vos titres.

Progression soutenue de la croissance (+13%) et de la rentabilité (+28%)

Les performances réalisées au cours de l’exercice 2016, tant en termes de croissance que de rentabilité, confirment la pertinence du modèle économique et du positionnement stratégique d’ESI Group. La nette amélioration de la profitabilité a été obtenue sans compromettre nos investissements en R&D, au cœur des objectifs de compétitivité et de pérennité du Groupe. Les possibilités croissantes offertes par l’Internet des Objets et le Big Data permettent maintenant de suivre la vie des produits après leur mise en service. Elles créent de nouvelles perspectives de représentations ‘hybrides’, c’est-à-dire permettant de mettre à jour les Prototypes Virtuels grâce aux données mesurées en temps réel et améliorées par l’intelligence artificielle. Cette approche, permettant la création d’un ‘Jumeau Hybride’ est intitulée ‘PPL’ (Product Performance Lifecycle). L’année 2016 s’est caractérisée par le succès de nos solutions historiques ainsi que par le développement des briques technologiques récemment acquises, destinées au déploiement des solutions innovantes de notre stratégie PPL.

guide

L’année 2017 s’annonce comme une année d’intégration et de transformation, d’une part pour poursuivre nos investissements et amplifier nos solutions de prototypage virtuel et hybride, et d’autre part pour adapter nos ressources de ventes et marketing à la nouvelle dynamique commerciale.

2017

de l’actionnaire

Une rubrique qui vous est dédiée

Un guide de l'actionnaire

LE SALON ACTIONARIA

RESTEZ CONNECTÉ VOUS POUVEZ CONSULTER L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS RELATIFS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SUR NOTRE SITE INTERNET DANS LA RUBRIQUE : INVESTISSEURS/DOCUMENTS/ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Mai 2017

Chers actionnaires,

Pour la 7e année consécutive, ESI Group sera présent au salon Actionaria les 23  et 24  novembre  2017 au Palais des Congrès à Paris. Ce salon, dédié aux actionnaires individuels, est l’occasion pour nous de vous rencontrer et d’échanger en toute convivialité sur la stratégie, les perspectives, et l’actualité d’ESI Group.

Quels sont les modes de participation ? Vous avez plusieurs manières pour voter les projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale, vous pouvez choisir : • s oit d’assister personnellement à l’Assemblée Générale ; • s oit de voter par correspondance ; • s oit de donner procuration au Président de l’Assemblée Générale : le Président émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration, et un vote défavorable dans le cas contraire ; • s oit de donner procuration à une tierce personne qui vous représentera lors de l’Assemblée Générale et votera en votre nom.

LA LETTRE

AUX ACTIONNAIRES

Le prototypage virtuel : accélérateur de l’innovation industrielle

ACTIONNAIRES AU NOMINATIF

Comment obtenir votre carte d’admission ?

ACTIONNAIRES AU PORTEUR

Par votre confiance et votre fidélité vous participez à la croissance et au dynamisme de notre Groupe. C’est pourquoi nous nous efforçons de répondre aux mieux à vos attentes en vous fournissant une information complète et transparente.

Comment obtenir le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ? Vous le recevez automatiquement par courrier, joint à l’avis de convocation. Ce formulaire est à retourner, dûment daté et signé, au CIC.

Adressez-vous à votre intermédiaire financier, qui se chargera de transmettre une attestation de participation au CIC. Vous recevrez votre carte d’admission par courrier.

et ses actionnaires

Pour recevoir nos communi­ca­ tions par e-mail, inscrivez-vous grâce au lien qui figure à droite de la section «  Investisseurs  » ou envoyez un e-mail à [email protected]

Nous restons confiants dans notre capacité à amplifier notre propre transformation déjà largement engagée vers l’industrie du futur. Elle doit contribuer à positionner idéalement le Groupe pour capter la croissance liée à la diversification et à la démocratisation du Prototypage Virtuel ainsi qu’à son extension vers la performance en service, tout en poursuivant l’amélioration de notre rentabilité. Alain de Rouvray Président Directeur Général

SOMMAIRE : Chiffre d’affaires et Résultats Interview de Vincent Chaillou, annuels DGD d’ESI Group Page 2 Page 3

Faits marquants et actualités

Acquisition de Scilab Enterprises

ESI et ses Actionnaires

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G.FC.17.9-A

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Une lettre aux actionnaires semestrielle

Le document de référence

PLACEDESACTIONNAIRES.COM La Fédération des investisseurs individuels et des clubs d’investissement (F2iC) a créé « Placedesactionnaires. com  », premier réseau social dédié aux actionnaires individuels. Afin d’échanger avec ses actionnaires, ESI Group est présent sur le réseau, sous le nom de @ESIGroup. Rejoignez-nous sans attendre, l'inscription est gratuite !

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2017

D O N N É E S B O U R S I È R E S & R E L AT I O N S A CT I O N N A I R E S