Note sectorielle - Mars 201 5 LE SECTEUR DE L'AERONAUTIQUE EN TURQUIE La Turquie présente un modèle économique très intéressant pour les investisseurs, en particulier dans le secteur aéronautique, où l’activité turque, bien que plutôt récente, est en pleine expansion tant sur le plan militaire que civil. Sa position géographique stratégique entre Europe, Afrique, Moyen-Orient et Asie Centrale est un atout de taille qui place l'’espace aérien turc en première position de croissance. La politique du gouvernement vise à augmenter la part de la fabrication locale et les dépenses en recherche et développement, en alliant le transfert technologique d’acteurs reconnus mondialement et la sous-traitance locale. Le besoin de modernisation des infrastructures et des flottes existantes sont autant de raisons qui attirent les investisseurs étrangers souhaitant exporter leurs savoir-faire et produits, ainsi que les acheteurs internationaux qui cherchent à réduire leurs coûts.

Le secteur en chiffres La défense en Turquie

La Turquie en 201 4

PIB : 861 Mds USD Croissance : 3,01 % Inflation (IPP) : 8,1 7% Balance commerciale : -4,71 %

• Part dans le PIB : Env. 2% • Part dans le chiffre d'affaires mondial : 1 ,2% • Chiffre d’affaires 201 2 : 4,8 Mds USD • 1 6ème pays en termes de dépenses en 201 2 : 772 Mns USD • 1 5ème industrie mondiale • 1 5ème exportateur mondial • +9% croissance de la production en 201 3 : 5 Mds USD • 1 ,4 Mds USD d’exportations en 201 3 • 647 Mns USD d’importations d’Europe, 761 Mns USD hors Europe • 1 35 fabricants majeurs • 2 entreprises turques classées dans le Top 1 00 mondial de la défense Jane’s Defense News : ASELSAN A.Ş. et TUSAŞ (TAI)

1 5ème rang mondial 5ème économie émergente Population : 76,7 Mns Moyenne d'âge : 30 ans Taux de chômage : 9,7%* Superficie : 779 452 km 2 *Données 201 3

Taux de change au 24.03.201 5 : 1 € = 2,806 TL 1 $ = 2,555 TL

L'aviation militaire

• 6ème importateur mondial de drones (avions sans pilote) : part dans l'importation de 6,2% • L'acteur majeur de l'aviation militaire turque, la TAI, est impliqué dans les programmes Airbus de l’A400M, de l’A350 et de l’A380. • Multiplication de sociétés privées telles que KALE (sous-traitant motorisation), ALP HAVACILIK (pièces de moteur), TURKISH TECHNIC (maintenance des appareils)X

*

L'aviation civile *prévisions

• 24 Mds USD de CA, 11 ème transporteur mondial • 77 millions de passagers en 201 3 • 53 aéroports actifs en 201 4 • Flotte de 422 avions • Turkish Airlines élue meilleure compagnie aérienne d'Europe • Turkish Airlines annonce + 400 nouveaux avions d’ici 2020 • Croissance de 1 4,5% les 1 2 dernières années contre 5% mondial • Trafic aérien domestique multiplié par 6 depuis 2003 • Trafic aérien international multiplié par 3 depuis 2003 Pour de plus amples informations et pour nous faire part de vos projets&

www.advantisconseils.com • Tel. : +90 21 6 622 622 8 • E-mail : [email protected] SultanGazi Cad. No 1 0 ZinD5 Business Center K2 D7 - İnönü / Sancaktepe - Istanbul - Turquie

Note sectorielle - Mars 201 5 LE SECTEUR DE L'AERONAUTIQUE EN TURQUIE S’implanter en Turquie + Economie diversifiée et en croissance + Marché intérieur conséquent, classe moyenne développée + Système d’investissement libéral et attractif, système d’incitation très performant + Secteurs industriel et tertiaire performants - Développement régional hétérogène - Proximité de zones de tensions - Dépendance vis-à-vis des investissements et marchés étrangers - Forte dépendance énergétique

Forces et faiblesses du secteur Forces

+ Marché intérieur en développement, qui dynamise le trafic aérien + Des moyens financiers importants + Des programmes dans le civil et le militaire sur 1 0 ans

Faiblesses

- Des savoir-faire technologiques incomplets - Un manque de formations spécialisées

L'accompagnement Advantis Société d'Accompagnement International basée à Istanbul Implantation Portage salarial Sourcing industriel Développement export Analyse et étude des marchés Conseils et services opérationnels Expertise du marché turc depuis 2003

Politique du gouvernement

Le gourvernement turc s'est fixé d'importants objectifs pour 2023, parmi lesquels le développement des technologies d'aviation et de défense militaire permettant à la Turquie de devenir un fabricant mondial indépendant des importations. Les incitations en matière d'appels d'offres concernant la défense favorisent l'utilisation de matières et équipements locaux. Sur chaque appel d'offres, la participation locale doit être de 70% minimum. Ceci ne constitue pas un frein pour les investisseurs étrangers, qui gardent au contraire la possiblité d'apporter leurs savoir-faire avancé en ingénierie aux ressources industrielles locales, à des coûts plus avantageux. Ainsi de nombreux acteurs étrangers sont déjà conscients des opportunités et présents en JV avec des acteurs locaux en matière d'armement, formation, modernisation...Quelques exemples de coopération avec les entreprises locales : SAAB, AIRBUS, STOEGER, FNSS, LISI AEROSPACE

Objectifs 2035

• Moderniser les infrastructures existantes • Se classer parmi les 1 0 premiers fournisseurs mondiaux • Accentuer le savoir-faire de l’aviation civile • Devenir un leader dans sa région en s’alignant sur les standards internationaux • Créer un institut de recherche en aéronautique civil • Installer le système EMAS dans les aéroports • Construire des aéroports verts et accessibles • Créer l’Académie de l’aérospatial

Quelques projets en aéronautique

• Nombreux aéroports en cours et à venir • Projet avion TFX en coopération avec la Suède SAAB • Achat d’avions A400M Airbus • Projet de navire de transport d’avions • Avion de formation (HÜRKUŞ) • Roquette moyenne et longue vision (TOROS) • Construction du satellite local Göktürk • Agence Spatiale de Turquie en cours depuis 6-7 mois • Création d'une "vallée aéronautique"allant d’Izmir à Ankara

Opportunités d'investissement

• Les barrières export en Europe incitent à la fabrication en local • Le pays possède un tissu de PME à la recherche de partenariats pour procéder à des transferts de technologies • Nombreux produits et équipements à développer : > Véhicules terrestres et maritimes > Véhicules aériens > Electroniques > Sous­systèmes satellites : panneaux solaires, système de localisation... > Equipements annexes : câbles, piles, batteries, connecteurs > Matières premières

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